11月5日，沪深两市低开高走，小幅收涨，电力设备及新能源、煤炭、建材等板块涨幅靠前。截至14点30分，双创ETF(159780.SZ)涨1.33%，亿纬锂能涨8.29%。
银河证券展望来看，半导体及AI产业链方面，数字芯片设计端全球算力需求持续爆发，AI芯片订单放量叠加下一代产品渗透预期，带动核心器件景气度上行；存储芯片进入周期上行通道，AI技术革新驱动需求扩散至全领域，叠加国产厂商资本开支扩张，结构性增量显著。集成电路制造环节，全球AI产能缺口长期存在，晶圆代工厂加速扩产支撑产业链中长期确定性；半导体设备端国产替代逻辑深化，本土设备厂商技术突破叠加存储厂商资本支出加码，驱动设备需求持续增长。AI领域，全球云服务商资本支出高增预期明确，算力基础设施扩容叠加国内自主生态成熟，产业链加速向国产化延伸。此外，储能行业高景气带动功率半导体需求释放，产业协同效应凸显。综合来看，半导体国产化、AI算力基建及储能产业链多重共振，双创ETF(159780.SZ)涵盖的科技创新板块深度受益，配置价值凸显。
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