11月5日，A股市场震荡走低，消费者服务、煤炭、商贸零售等板块涨幅靠前。截至10点15分，房地产ETF(512200.SH)涨0.25%，盈新发展涨10.00%。
华创证券观点显示，房地产行业政策环境持续改善，供需两端发力或驱动板块估值修复。政策层面，海南、湖北等地优化公积金贷款政策，提升还款能力认定标准及贷款额度，降低购房门槛以刺激刚需释放；同时，多地试点土地改革政策，探索存量用地盘活及集体经营性建设用地入市，利好核心区域优质土储去化。市场层面，重点城市土地成交结构性升温，房企聚焦低容、稀缺地段精准拿地，例如东莞松山湖、西安青龙寺等板块地块，项目盈利预期与抗风险能力较强。需求端，虽短期新房成交同比承压，但政策宽松带动二手房市场韧性显现，或逐步传导至新房企稳。随着土地财政压力倒逼更大力度支持政策出台，行业流动性改善预期强化，供需格局优化下具备优质土储的房企及核心都市圈地产链或率先受益。建议关注聚焦政策红利释放、土地市场复苏及结构性改善驱动的房地产ETF(512200.SH)的配置机会。
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