8月29日，沪深两市震荡上行，稀土、保险和白酒板块涨幅居前。截至10点20分，有色金属ETF(512400.SH)涨2.29%，北方稀土涨2.81%。
国海证券分析认为，有色金属板块投资逻辑清晰：铝方面，国内电解铝供应刚性约束持续，社会库存低位叠加房地产止跌回稳、汽车光伏订单复苏，需求端支撑强化；叠加美联储降息预期升温，铝价中枢有望维持高位。贵金属方面，美国就业数据下行压力显现，9月降息概率攀升，实际利率下行预期驱动黄金配置价值凸显。铜方面，海外铜矿主产区生产扰动频发，资源品位下降与资本开支不足制约长期供给，而新能源领域用铜需求增长有望打开增量空间。宏观层面，国内稳增长政策持续发力，基建投资加码与制造业回暖形成支撑，海外流动性宽松预期强化，金属板块有望迎来供需与金融属性的双重催化。综合来看，有色金属行业景气度上行趋势明确，板块配置性价比突出，建议关注有色金属ETF(512400.SH)的配置机遇。
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