（2025年8月28日）今日，備受矚目的2025全球家族辦公室（上海）論壇在上海浦東麗晶酒店隆重舉行。此次論壇由香港特區政府投資推廣署家族辦公室全力支持，上海優越商務諮詢有限公司主辦，寧波銀行私人銀行、臨港金服、愛建集團、亨利加集團、港灣家族辦公室等特別支持或協辦。近200位來自全國和海外的企業家、高淨值人士和家辦行業生態專家受邀出席論壇高峰會、晚餐會及閉門會。第一財經著名主持人陽子主持了論壇高峰會。
作為深耕香港家族辦公室領域的重要力量，亨利加集團旗下子公司港灣家族辦公室（以下簡稱「港灣家辦」）特別支持本次論壇，集團主席暨執行董事、港灣家辦首席執行官張烈雲先生親自出席論壇活動。
作為香港家族辦公室產業的忠實踐行者，張烈雲主席認為：「我們既懂香港的金融規則，也瞭解內地的市場文化，更能聯動全球資源網絡。依託『一站式家族財富管理與綜合服務平台』，我們堅持『定制化』理念，從規劃到日常運營，財富配置到家族治理，為每個家族打造專屬解決方案，做客戶值得信賴的『辦公室主任』，讓家族傳承既穩健又能在時代浪潮中持續增值。」他指出，香港作為連接內地與世界的「超級聯絡人」，憑借完善的法治體系、高效的金融基建及匯聚全球的專業人才，為家族辦公室發展提供了得天獨厚的土壤。
談及行業的核心變化，張烈雲主席總結出四大趨勢：一是家辦不再是大家族專屬，年輕、小規模的財富家庭需求推動「聯合家辦」形態發展，港灣家辦正是為此類客戶提供服務的重要力量；二是家辦從「偏向財富管理」轉向「全週期家族治理」，形成金融與非金融協同的服務模式；三是客戶群體呈現「財富年輕化、創富速度快」特徵，港灣家辦通過「4個維度、15個類別、11大痛點」的多維度分類框架，精準匹配客戶需求；四是服務走向「全面化與長期化」，顧問團隊能提供跨世代持續服務，成為客戶長期信賴的夥伴。
港灣家辦首席經濟師暨董事邢磊在晚餐會主題演講中重點就「去全球化背景下如何成就家企可持續發展」進行了分享。邢磊指出，中美雖已達成關稅階段性協議，但整體形勢仍充滿不確定性；「去全球化」趨勢已見端倪，如何進行跨境資產配置與風險對沖，打造財富避風港成為核心議題。邢磊介紹，港灣家辦作為一站式全方位家族辦公室平台，整合境內外資源，兼顧本地法規與國際視野，協助家族在不確定環境中穩中求進。
媒體訪問：針對財富傳承浪潮，提出資產配置核心策略
論壇期間，張烈雲主席接受了第一財經的記者訪問，並分享了自己對於香港財富管理未來發展的深刻洞見。面對中國即將到來的財富傳承浪潮，張主席分享了一組《2024胡潤財富報告》關鍵數據：未來10年，預計將有20萬億元財富轉移至下一代手中，20年內這一數字將增至45萬億元，30年內更將達79萬億元，且財富積累速度隨高新科技發展不斷加快。他強調，家族辦公室作為財富傳承與家族治理的核心工具，應盡早進入企業與家庭的議事日程，而香港正是家族辦公室落戶和聚集的「風水寶地」——既能讓家辦共用國家發展紅利，又能依托香港對接全球市場。
在這一全球經貿大變局下，張烈雲主席提出「長線穩健、多元配置、產品中立」的核心策略。他強調，家辦的本質是財富增值、保值與傳承，需以「風險管理優先」為前提，因此「單一市場/資產不如多元資產組合」；而「產品中立」——即不受單一機構產品限製、以客戶需求為出發點的開放式架構，是匹配個性化配置方案的關鍵。「財富家庭真正需要的不是具體投資標的，而是具備多元化產品接入能力的平台，以及真正懂其獨特需求的聯合家辦。」
合作聯動：亨利加與創新奇智聯動「金融+科技」，注入家辦科技新動能
論壇晚餐會上，創新奇智科技集團聯合創始人、執行董事暨CEO徐輝就「AI和數字技術的未來」進行了主題致辭。徐輝表示，人工智能正以不可逆轉的趨勢重塑全球產業格局，而金融具有與AI深度融合的天然優勢，尤其大模型的出現，更是打破了傳統金融的服務邊界。他提出，金融行業正呈現兩大顯著趨勢：一是技術融合加速，大模型與區塊鏈、RWA等技術的結合，正在構建更安全、高效的金融服務方式；二是全球化布局深化，隨着跨境金融需求的增長，具備智能化、合規化的數字服務能力，成為金融機構拓展海外市場的關鍵競爭力。
值得關注的是，亨利加集團與創新奇智於近期達成了「金融+科技」的合作。據CEO徐輝先生介紹，自 2024 年下半年起，創新奇智便聯合阿里釘釘，以數字化轉型咨詢為切入點，助力亨利加集團推進「金融 + 科技」戰略，成功落地全套數字化與智能化解決方案。2025年5月，雙方進一步與阿里釘釘簽署三方戰略合作協議，聚焦大模型智能體及協同平台技術在金融服務場景的創新應用。而在論壇召開前兩周的8月14日，雙方合作再邁新階——共同成立了一家名亨利加數鏈科技有限公司的合營公司，此次合作將充分整合亨利加豐富及成熟的行業經驗和服務網絡、創新奇智的人工智能方案落地能力，建設面向金融行業的智能化區塊鏈應用與整體解決方案，為亨利加集團「金融 + 科技」戰略落地注入更強動能。
此次亮相2025全球家族辦公室（上海）論壇，既是港灣家辦展現專業實力與服務理念的重要窗口，也是其鏈接全球行業資源、深化內地合作的關鍵契機。未來，港灣家辦將繼續立足香港、面向全球，以專業服務與創新能力，陪伴更多家族穿越週期，實現財富的長期傳承與家族的持續興盛。
關於亨利加集團有限公司
亨利加集團有限公司（股票代碼：3638.HK）及其子公司主要從事金融服務業務、電子產品貿易，及研發生命科技等領域，擁有廣泛的業務佈局。當中透過旗下的全資子公司——港灣家族辦公室提供家族辦公室服務業務，專注為高淨值家庭提供全方位、一站式的專業服務，涵蓋環球資產配置、家族傳承規劃、信託架構設立、家族管治、稅務諮詢及專屬生活方式管理等領域，為客戶提供專業、可靠且具前瞻性的建議及服務，陪伴客戶實現財富傳承與永續繁榮。
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