近日，“以创促长 配置安徽”行动启动仪式在合肥举行，全国知名银行、保险、信托、证券、期货、基金经营机构负责人等230余人参会。盈米基金董事长肖雯，盈米基金联合创始人、副总裁兼启明业务负责人刘文红出席现场。
会上，盈米基金董事长肖雯发布“投资顾问TAMP平台安徽赋能基地”项目，并介绍了盈米“五位一体”的数字化服务体系和多年买方投顾实践经验。她表示，未来希望将投资顾问TAMP平台安徽赋能基地打造成为华东地区乃至全国财富管理转型与买方投顾实践的标杆项目之一，为中国公募基金行业的高质量发展探索提供可复制、可推广的区域实践样板。
（图｜盈米基金董事长肖雯发表主题演讲）
与此同时，盈米基金与华安证券就“TAMP买方投资顾问赋能”项目举行了现场签约仪式，标志着盈米基金为券商买方转型再添重要一笔。
（图｜从左往右：盈米基金董事长肖雯、华安证券副总裁唐泳）
盈米基金“咨询+工具+策略+平台”投顾解决方案，为安徽买方投顾生态建设赋能
安徽作为长三角一体化发展的重要组成部分，正迎来历史性发展机遇。盈米基金选择将“买方投资顾问转型赋能基地”落地安徽，旨在发挥其在买方投顾领域的领先实践优势。通过向安徽合作机构提供“咨询 + 工具 + 策略 + 平台”的投顾综合解决方案，盈米基金将助力传统财富机构向买方投顾模式转型，为公募基金行业高质量发展和探索提供可参考、可复制、可推广的区域投顾实践样板。
盈米基金“投资顾问 TAMP 平台安徽赋能基地”的核心任务是系统性地构建完整的买方投顾生态。首先，基地将致力于铸造一支本土化的“徽派”投顾铁军，不仅协助合作机构改革以“客户长期利益”为核心的考核机制，更将联合顶尖培训机构，提供结合安徽本地经济特征的系统化培训与陪跑服务，确保专业能力在本土扎根生长。
其次，基地将全面以科技赋能安徽财富管理的数字化转型，在本地部署盈米TAMP平台，针对不同的客群特征进行功能的定制，并利用平台的数据智能，为机构把握长三角一体化发展机遇提供决策支持。
最后，基地将联合多方力量，通过“金融知识进万家”等接地气的投教行动与深度内容陪伴，培育一个理性成熟的投资者生态，从根本上培育长期投资的土壤。
当前，中国资本市场正处于高质量发展的关键阶段，如何服务好居民日益迫切的财富管理需求，如何引导好居民储蓄从“短钱”变为“长钱”，服务于实体经济与科技创新，是全行业面临的共同课题。券商在向买方投顾转型的道路上普遍面临着专业能力不足、服务效率低下、投教体系缺失等痛点。针对这些痛点、难点，盈米基金将自身沉淀的“立场、理念、工具、流程和平台”五位一体的数字化投顾能力，构建成一站式资产管理平台（TAMP），为机构向买方转型提供了一站式的解决方案。
与国元证券、华安证券达成投顾赋能合作，盈米助力券商向买方投顾转型升级
盈米基金作为国元证券买方投顾转型的重要合作伙伴，为国元证券顾问工作台建设提供了 客户风险适当性解决方案、账户诊断、投资建议书、交易执行、投后资产报告等核心数字化工具，将投资顾问从繁琐的手动撰写报告的服务形态中解放出来，采用专业工具给客户提供诊断和建议，使其能和客户深度沟通与价值创造，从而系统性地提升服务质量与规模化潜力。
此外，双方还计划在买方顾问的人才培养方面进行深度合作，通过分阶段实施，助力推动国元证券实现自上而下、自下而上的统一，确保全员理念相符，认知一致；助力投顾人员理念转变、掌握专业方法、明确实操标准；助力形成优秀人才主动参与的局面，并通过树立标杆，进一步实现能力内化和复制推广。
华安证券与盈米基金就投顾赋能项目也达成合作意向，并在现场举行签约仪式。盈米基金董事长肖雯表示：“我们很高兴与国元证券、华安证券达成合作，共同探索券商买方投顾转型之路。TAMP平台的技术优势和实践经验将帮助合作伙伴显著提升服务质量，实现转型升级。”
随着赋能基地的落地及华安证券赋能项目的签约，安徽省财富管理行业转型已进入实操阶段。未来，盈米基金致力于将"投资顾问 TAMP 平台安徽赋能基地"打造成全国财富管理转型与买方投顾实践的标杆项目之一，为行业的买方转型升级探索出一条清晰的路径，同时助力推动资本市场服务实体经济的深度融合。在AI数字化转型浪潮下，盈米基金将继续秉持"以客户为中心"的核心理念，携手伙伴共建普惠、专业、高效的财富管理新生态，为中国居民财富增长与资本市场高质量发展贡献力量。
来源 证券之星
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