9月18日，沪深两市震荡上行，半导体、机器人板块涨幅居前。截至10点10分，机器人ETF南方(159258.SZ)涨2.20%，大华股份涨7.81%。
特斯拉在人形机器人领域的动态正持续引发市场高度关注。9月16日，CEO马斯克通过社交平台透露，将于下周召开特斯拉内部会议，重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人生产计划及车辆交付进展。这一消息迅速点燃资本市场对机器人概念的热情。特斯拉在机器人行业正发挥“鲶鱼效应”，其Optimus凭借运动控制、AI算法与多任务执行能力已展现出显著的技术先进性和场景适应性，能够胜任多种家庭服务需求。
特斯拉的加速布局只是整个人形机器人产业爆发式发展的一个缩影。当前，该行业正迎来政策、技术、资本与商业化落地的全面协同发展。政策面上，2025年以来深圳、上海、北京等地相继出台专项支持政策，从核心技术攻关、高质量孵化器建设到产业链企业培育，构建了全方位的产业支撑体系。技术层面融合创新不断涌现，大语言模型与视觉语言模型的融合增强了环境交互与理解能力，多模态传感器和强化学习算法提升了机器人的感知与运动适应性。宇树科技开源世界模型架构、Figure完成超10亿美元C轮融资等事件，凸显了技术开源生态与资本信心的双重助推。商业化方面，9月以来优必选、智元机器人等企业接连获得大额订单，多轮科技的千台级采购计划进一步明确了下游应用场景的落地潜力。随着特斯拉等行业龙头持续推进研发与生产计划，人形机器人已明确处于从实验室迈向产业化规模应用的关键跨越期，未来发展可期，建议积极把握这一战略赛道，推荐关注机器人ETF南方(159258.SZ)。
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