7月17日，A股市场震荡回暖，CPO概念持续火热。截至14点30分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨2.99%，新易盛涨8.09%。
国盛证券分析指出，多重逻辑催化迭代，光模块依旧是算力里的耀眼环节：过去市场担心推理不需要大量光模块，而实际情况是大集群更具备规模效应和经济价值，集群大型化趋势十分明显，gpu与光模块比例从传统的1:3向1:5甚至更高升级。与此同时，ASIC的持续超预期，其单卡能力较弱需要用更强的网络实现更好的集群性能，也拉动了光模块用量的大幅度提升，而cpo新技术在短期也无实际影响，cpo或更适合于scale up的柜内场景，与可插拔模块也无竞争关系。创业板人工智能ETF南方聚焦AI算力全产业链，在行业技术升级与供需共振下，建议持续关注。
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