11月25日，A股市场走强，通信板块涨幅居前。截至13点50分，在线消费ETF(159728.SZ)涨3.23%，歌尔股份涨3.74%。
在线消费板块中长期配置价值显著，投资逻辑主要基于以下维度：其一，需求端韧性突出，国内消费结构升级趋势下，用户线上渗透率持续提升，直播电商、即时零售等新业态扩张提速，叠加Z世代消费力释放，细分赛道维持高景气度；其二，文娱消费加速线上化与内容升级，短视频、网络文学、在线音频等数字内容形态持续丰富，付费意愿增强，IP衍生与跨界运营模式不断成熟，推动文娱板块进入商业化深水区；其三，政策催化明确，数字经济战略地位强化，新型消费基础设施建设获财政支持，AI及大数据技术赋能供应链降本增效，行业盈利中枢有望上移。具备商业模式迭代能力、内容壁垒及规模效应的头部平台或率先受益，建议关注在线消费ETF(159728.SZ)，把握行业修复与消费升级双轮驱动下的增长红利。
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