2025年11月1日,上海和纽约——全球著名连锁咖啡品牌Tim Hortons中国业务(以下简称“Tims天好中国”;NASDAQ: THCH)今日宣布已签署最终协议,将发行优先有担保可转换债券。同时,公司还宣布修订其现有2024年无担保可转换债券的相关条款。
交易概览
Tims天好中国已签署相关协议,将发行总本金约8,990万美元(约6.52亿元人民币)的优先有担保可转换债券(以下简称“新有担保债券”),该债券将于2029年9月到期。公司将以新有担保债券发行所得的部分资金,回购全部未偿还的2026年到期浮动利率可转换优先债券。
新有担保债券可按约定转换价直接转换为 Tims天好中国新发行的普通股,转换价格为签署日前连续五个交易日成交量加权平均价(VWAP)的110%。该债券以TH Hong Kong International Limited 100%股权质押及Tims天好中国的全资产抵押作为担保。
同时,Tim Hortons Restaurants International GmbH(THRI)与笛卡尔资本(Cartesian Capital Group)已同意将其2024年无担保可转换债券的到期日从2027年6月延长至2029年9月,并将转换价格调整为与新有担保债券一致。
该交易已获得公司董事会批准,预计将在 2025年第四季度完成,具体取决于能否满足所有惯常的交割条件,其中包括获得中国相关监管审批。
更多信息
有关本次交易的更多详情,公司将通过向美国证券交易委员会(SEC)提交的6-K文件进行披露,预计将在2025年10月31日前发布于SEC官方网站。
