10月22日,沪深两市延续窄幅震荡,指数微幅整理。截至13点45分,科创芯片ETF南方(588890.SH)涨0.30%,半导体ETF南方(159325.SZ)涨0.07%,寒武纪-U涨5.04%
华金证券观点指出,半导体行业在人工智能驱动的长期趋势下将迎来结构性增长机遇。核心驱动逻辑在于:1)AI算力需求持续爆发,随着OpenAI等企业加速定制化AI芯片研发及数据中心大规模部署,半导体上游设计、先进封装及配套网络架构技术升级需求强劲;2)先进制程领域加速迭代,3nm/5nm等先进工艺在头部晶圆厂营收占比已超60%,叠加台积电指引2025年资本支出高位运行,持续验证设备材料及制造环节的高景气度;3)存储周期拐点显现,HBM等高算力存储技术渗透加速叠加产能结构性紧缺,推动存储产业链量价齐升。此外,华为预计2035年全球算力需求将呈现指数级增长,叠加国产替代逻辑持续强化,半导体全产业链有望深度受益。建议关注科创芯片ETF南方(588890.SH)和半导体ETF南方(159325.SZ),把握AI算力升级与国产替代双重红利下的板块机遇。
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