北京，2025年10月21日——在巍然耸立的北京CBD中信大厦，一场以“新金融时代家族办公室事业发展”为主题的高端研讨会成功举办。本次活动同时宣告由行业领军机构联合打造的综合财富管理平台——磊山财策正式成立，标志着华人财富管理市场迈向全新里程碑。
跨界强强联合，重塑行业格局
磊山财策的诞生，源于两岸金融领域资深机构的深度战略融合。公司创始人、被誉为“保险业传奇”的李佳蓉女士，携手法人股东金石财策创始人刘干霄博士与财策范总经理邓伟先生以及众多基金公司代表、律所执行主任与科技公司创始人等金融、法律、商业界重量级嘉宾共同出席了启动仪式。
此次跨界合作，整合了李佳蓉女士深耕行业36年所打造的保险经纪巨头“磊山保经”的强大客户基础与团队管理智慧，以及金石财策历经12年市场验证的综合财富管理专业能力。正如发起方在致辞中所述：“这并非从零开始，而是站在巨人肩膀上的升维进化——如同OpenAI凝聚硅谷顶尖资源后重新定义AI行业，磊山财策旨在重塑财富管理的服务边界与专业深度。”
旗帜鲜明：坚守“买方视角”的财富策划机构
在发布会现场，磊山财策明确提出了其核心定位——一家坚持“买方视角”的专业财富咨询与投资策划机构。这一定位直指行业痛点，强调其角色并非传统金融产品的销售渠道，而是始终立足于客户需求，提供客观、中立、专业的财富解决方案。
“我们将通过精准的问题诊断、科学的方案设计与全面的资源整合，真正成为陪伴客户穿越市场周期的守护者。”磊山财策首席战略官庄大衞在阐释公司理念时如是说。
深耕积淀：从传奇2.0到平台化3.0
磊山财策的基因中，铭刻着深厚的行业积淀。李佳蓉女士自1990年进入金融保险业，曾创下单一公司团队规模与业绩连续十年冠绝台湾地区的纪录。2010年，她推动磊山保经成功转型，以48人团队为起点，发展至如今超2000人、年保费达120亿元新台币、保额覆盖2500亿元新台币的行业标杆。
这一被定义为“磊山2.0”的时代，不仅验证了“买方视角”的商业价值，更积累了宝贵的企业与家族治理经验。如今，面对市场环境的剧变与客户需求的日益复杂，磊山财策作为“3.0升级平台”应运而生，致力于填补以往单一金融机构未能充分服务的市场空白。
前瞻布局：迎接财富管理新时代的挑战与机遇
研讨会上，与会专家深入剖析了当前高净值客户面临的多元挑战：全球政治经济环境波动、投资逻辑重构、税务合规性要求提升、代际传承需求凸显等。金石财策首席执行官刘干霄博士在主题分享中指出：“市场迫切需要能够整合投资管理、事务管理、跨域资源与前沿技术的综合解决方案提供者。”
磊山财策正是为此而生。公司凭借跨两岸三地的金融牌照布局、生态化平台资源与专业顾问团队，致力于为客户提供涵盖财富保值、增值与传承的一站式、个性化服务，助力实现“均衡、富裕、美满、没有遗憾”的人生愿景。
结语
磊山财策的扬帆起航，不仅是两家领先机构的战略升级，更是对财富管理行业服务模式的深刻革新。在金融科技赋能与全球化视野交织的新时代，这家植根华人市场、兼具国际化能力的平台，有望成为推动家族办公室事业走向专业化、综合化的重要力量。理市场迈向全新里程碑。跨界强强联合，重塑行业格局
磊山财策的诞生，源于两岸金融领域资深机构的深度战略融合。公司创始人、被誉为“保险业传奇”的李佳蓉女士，携手法人股东金石财策创始人刘干霄博士与财策范总经理邓伟先生以及众多基金公司代表、律所执行主任与科技公司创始人等金融、法律、商业界重量级嘉宾共同出席了启动仪式。
此次跨界合作，整合了李佳蓉女士深耕行业36年所打造的保险经纪巨头“磊山保经”的强大客户基础与团队管理智慧，以及金石财策历经12年市场验证的综合财富管理专业能力。正如发起方在致辞中所述：“这并非从零开始，而是站在巨人肩膀上的升维进化——如同OpenAI凝聚硅谷顶尖资源后重新定义AI行业，磊山财策旨在重塑财富管理的服务边界与专业深度。”
旗帜鲜明：坚守“买方视角”的财富策划机构
在发布会现场，磊山财策明确提出了其核心定位——一家坚持“买方视角”的专业财富咨询与投资策划机构。这一定位直指行业痛点，强调其角色并非传统金融产品的销售渠道，而是始终立足于客户需求，提供客观、中立、专业的财富解决方案。
“我们将通过精准的问题诊断、科学的方案设计与全面的资源整合，真正成为陪伴客户穿越市场周期的守护者。”磊山财策首席战略官庄大衞在阐释公司理念时如是说。
深耕积淀：从传奇2.0到平台化3.0
磊山财策的基因中，铭刻着深厚的行业积淀。李佳蓉女士自1990年进入金融保险业，曾创下单一公司团队规模与业绩连续十年冠绝台湾地区的纪录。2010年，她推动磊山保经成功转型，以48人团队为起点，发展至如今超2000人、年保费达120亿元新台币、保额覆盖2500亿元新台币的行业标杆。
这一被定义为“磊山2.0”的时代，不仅验证了“买方视角”的商业价值，更积累了宝贵的企业与家族治理经验。如今，面对市场环境的剧变与客户需求的日益复杂，磊山财策作为“3.0升级平台”应运而生，致力于填补以往单一金融机构未能充分服务的市场空白。
前瞻布局：迎接财富管理新时代的挑战与机遇
研讨会上，与会专家深入剖析了当前高净值客户面临的多元挑战：全球政治经济环境波动、投资逻辑重构、税务合规性要求提升、代际传承需求凸显等。金石财策首席执行官刘干霄博士在主题分享中指出：“市场迫切需要能够整合投资管理、事务管理、跨域资源与前沿技术的综合解决方案提供者。”
磊山财策正是为此而生。公司凭借跨两岸三地的金融牌照布局、生态化平台资源与专业顾问团队，致力于为客户提供涵盖财富保值、增值与传承的一站式、个性化服务，助力实现“均衡、富裕、美满、没有遗憾”的人生愿景。
结语
磊山财策的扬帆起航，不仅是两家领先机构的战略升级，更是对财富管理行业服务模式的深刻革新。在金融科技赋能与全球化视野交织的新时代，这家植根华人市场、兼具国际化能力的平台，有望成为推动家族办公室事业走向专业化、综合化的重要力量。
