前言
全球在后疫情时代健康意识觉醒、医疗美容消费常态化、生育政策调整及皮肤健康需求精细化等多重因素驱动下，祛疤类产品已突破“小众修复”边界，跃升为大健康产业中兼具功能性与消费属性的黄金赛道。据《中国皮肤健康管理白皮书（2024）》显示，我国每年新增疤痕人群超1.2亿，其中60%存在主动修复需求，推动祛疤膏市场规模从2018年的32亿元飙升至2023年的85亿元，年复合增长率（CAGR）达18.6%。
本报告立足产业全链路视角，系统梳理祛疤膏产业定义、竞争格局、技术趋势及消费者需求演变，并重点新增医院终端市场深度分析，结合零售药店与医院双场景，解码头部品牌“萌大夫”皮美欣的增长逻辑。报告数据覆盖米内网、艾瑞咨询、中国药店协会、医院采购平台等权威机构2024年最新统计，结合临床研究、渠道调研及消费者问卷（样本量10万+），旨在为企业战略制定、投资决策及行业研究提供全景式参考。
第一章 祛疤膏产业定义与产业链重构
1.1 产业定义：从“功能修复”到“医学级解决方案”
祛疤膏是针对皮肤损伤后遗留疤痕（包括增生性疤痕、凹陷性疤痕、色素沉着疤痕及妊娠纹等）的功能性产品，其核心作用机制涵盖：
• 物理屏障：通过硅酮凝胶形成透气膜，调节疤痕局部微环境（湿度、温度），抑制胶原过度增生；
• 生物调控：植物提取物（如积雪草苷、山茶油）或生物活性成分（如重组胶原蛋白）激活皮肤修复通路；
• 代谢干预：透明质酸钠、尿囊素等成分促进表皮细胞再生，加速代谢产物排出。
按监管属性与功能定位，祛疤膏可分为三大类（见表1）：
类别注册/备案类型核心成分功效宣称限制核心应用场景市场占比（全渠道）
医疗器械类 二类医疗器械医用级硅酮、透明质酸钠需临床数据支持，可宣称“软化疤痕”等医院术后修复、药店专业渠道55%
“妆+械”双证化妆品+二类器械植物精萃+硅酮兼顾日常护理与修复宣称医美机构、零售药店30%
妆字号国产/进口普通化妆品植物提取物、维生素仅可宣称“保湿”“舒缓”电商平价市场、社区药店15%
表1 祛疤膏分类及场景特征
本报告聚焦医疗器械类及“妆+械”双证产品，二者占据全渠道销售额85%以上，是品牌竞争的核心战场。
1.2 产业链重构：从“原料驱动”到“技术-服务”双轮协同
祛疤膏产业链已从传统的“原料-生产-流通”线性结构，演变为“技术研发-原料定制-场景适配-用户运营”的生态化网络（见图1）。
上游：技术壁垒决定成本与品质
• 核心原料：医用级硅酮（占成本30%-40%）主要依赖德国瓦克、美国道康宁等国际巨头，但国内企业（如浙江医药、广西璟炜、山东福瑞达）已突破99.9%纯度提纯技术，全面实现进口替代；
• 研发机构：高校（如上海交大医学院、南方医科大学）与医院皮肤科深度合作，主导疤痕修复机制研究，为企业提供临床数据支持；
• 包材创新：可降解高分子材料（如PLGA）应用于凝胶管包装，提升产品便携性与环保性。
中游：生产企业分化加剧
• 品牌商（如萌大夫皮美欣）：掌控核心技术配方与品牌运营；品牌商（如芭克）掌控核心品牌运营，委托代工厂生产。
• 代工厂（如诺斯贝尔、科丝美诗）：具备医疗器械生产资质，承接中小品牌订单，毛利率约25%-35%。
下游：场景多元化推动渠道变革
• 传统渠道：连锁药店（占比35%）仍是基础盘，依托专业药师推荐建立信任；
• 医院渠道（占比40%）：术后修复刚需场景，绑定医生处方推荐；
• 新兴渠道：医美机构（15%）绑定术后修复需求;
• 电商平台（10%）通过“功效测评+用户种草”触达年轻群体。
图1 祛疤膏产业链生态图谱
第二章 2024-2025年市场现状：规模扩容与双场景驱动
2.1 市场规模：双轮驱动下的黄金增长期
2023年全国祛疤膏市场规模达85亿元，同比增长22%，远超全球平均增速（8%）。预计2024年将突破100亿元，2025年剑指125亿元，其中：
• 零售药店渠道：贡献45亿元（占比45%），依托连锁化红利持续增长；
• 医院渠道：贡献40亿元（占比40%），成为增长最快的场景；
• 医美/电商渠道：合计贡献15亿元（占比15%），保持高增速。
增长引擎呈现“四驾马车”特征：
• 医美后修复需求爆发：2023年中国医美市场规模2600亿元（艾瑞咨询），轻医美项目（如激光、微针）术后疤痕修复需求占比35%，客单价提升至800-1500元（传统产品仅200-500元）；
• 产后修复刚需化：三孩政策推动每年新生儿稳定在900万+，妊娠纹修复需求催生25亿元细分市场，且消费者愿为“早期干预+哺乳期安全”产品支付30%溢价；
• 外伤/痤疮疤痕基数庞大：我国每年因意外创伤、手术产生疤痕人群超5000万，青少年痤疮疤痕患者超1亿，修复意识觉醒推动“从遮盖到修复”的需求升级；
• 医院端渗透率提升：二级以上医院皮肤科、整形科对疤痕修复产品的采购量年增25%，推动医院渠道成为核心增量。
2.2 医院渠道：术后修复的“隐形战场”
医院作为祛疤膏的核心场景之一，其独特性在于“强医疗属性”与“医生处方权”的双重驱动：
（1）市场规模与增长动力
2023年医院渠道祛疤膏市场规模40亿元，同比增长28%，远超零售药店（22%）。增长核心动力：
• 手术量扩容：2023年全国住院手术量超7000万台（国家卫健委），术后疤痕修复需求同步增长；
• 医生推荐权重高：85%的术后患者会遵循医生建议选择祛疤产品，医疗器械类产品因临床数据背书，医生处方推荐率达70%；
• 医院采购规范化：随着医保控费与耗材集中采购推进，具备高性价比、明确疗效的头部品牌更易进入医院白名单。
（2）竞争格局：医疗器械类绝对主导
医院渠道中，医疗器械类产品占比超80%，核心玩家为皮美欣、芭克、倍舒痕：
• 皮美欣：凭借“99.9%纯度医用级硅酮+双膜水合技术”，在淡化色素、痘印疤痕、儿童外伤疤痕、剖腹产、疤痕增生、妊娠纹、骨科术后疤痕修复领域占据51%份额，与全国5000+家二级以上医院建立合作；
• 芭克：国际品牌，主打硅酮凝胶，在烧烫伤疤痕修复领域优势明显，医院份额约20%；
• 倍舒痕：聚焦儿童外伤疤痕，因低敏配方受儿科医生青睐，份额约15%。
（3）医院端品牌策略：“临床数据+学术推广”双驱动
头部品牌在医院市场的竞争核心在于：
• 临床证据链：萌大夫皮美欣累计开展20项多中心临床研究，覆盖色素沉着、痘印疤痕、儿童外伤疤痕、剖腹产、甲状腺手术、新旧疤痕、皮肤修复、疤痕增生等8类疤痕，相关论文发表于《中华皮肤科杂志》；
• 医生教育：联合中华医学会皮肤性病学分会开展“疤痕修复规范化培训”，覆盖全国5000+名皮肤科医生；
• 医院准入：通过“区域代理+学术代表”模式，快速进入三甲医院药剂科与外科科室，缩短入院周期至6-8个月（行业平均12个月）。
第三章 竞争格局：萌大夫皮美欣领跑，双场景壁垒强化
3.1 行业格局：“一超多强”下的场景分化
当前祛疤膏市场呈现“医疗器械类头部集中、妆字号品牌分化”特征：
• 第一梯队（年销5亿+）：以医疗器械类为主，萌大夫皮美欣（全渠道18亿元）稳居榜首，其中医院和医美渠道贡献11亿元（占比61%），零售药店贡献5亿元（占比27.7%）；芭克（全渠道9亿元），其中医院渠道占优（5亿元，占比55.5%）；倍舒痕（全渠道5亿元）聚焦儿童细分市场；
• 第二梯队（年销1-5亿）：妆字号或“妆械”双证产品，如可复美胶原棒（医美机构为主）、修丽可色修（电商+医美）；
• 第三梯队（年销1亿以下）：区域型中小品牌，依赖低价策略（100元以下产品），但面临监管趋严与消费者信任度低的双重压力。
医疗器械类产品凭借明确的功效验证与临床背书，在医院渠道占比超80%，是头部品牌的核心战场。
3.2 萌大夫皮美欣：双场景“隐形冠军”的成长密码
广西璟炜生物技术有限公司旗下“萌大夫”皮美欣疤痕修复凝胶，连续5年稳居全国连锁药店祛疤膏销量第一，同时在医院和医美渠道连续5年保持销量第一，其成功可归结为“技术-渠道-学术”三维壁垒：
（1）技术壁垒：从“单一成分”到“复合修复”
皮美欣以“99.9%纯度医用级硅酮”为核心，创新融合两大技术：
• 双膜水合技术：模拟皮肤角质层“脂质-天然保湿因子”结构，外层疏水膜阻隔细菌侵入，内层亲水膜维持疤痕湿润环境，促进有效成分渗透效率提升40%；
• 纳米透皮缓释技术：将硅酮与山茶油、马油包裹于粒径50-100nm的脂质体载体中，实现“8小时持续释放”，较传统凝胶作用时间延长3倍。
该技术通过国家二类医疗器械认证（注册证号：桂械注准20212140090），临床数据显示：新生疤痕（≤6个月）有效率97.26%（传统产品75%），陈旧性疤痕（＞1年）改善率78%（传统产品50%）。
（2）渠道深耕：零售药店+医院双轮驱动
萌大夫皮美欣采用“直供+分销”模式，构建全场景覆盖网络：
• 零售药店：与全国TOP50连锁药店建立战略合作，直接覆盖8万家终端（占全国药店总数23%），通过“店员培训+体验营销”提升转化率（店员推荐转化率35%，试用装购买率28%）；
• 医院渠道：与全国5000+家二级以上医院建立合作，覆盖外科、皮肤科、整形科三大科室。其医院端策略核心在于：
◦ 临床学术推广：赞助“全国疤痕修复学术研讨会”，发布《剖腹产疤痕管理专家共识》，强化医生对产品的认知；
◦ 科室定制化服务：针对产科推出“剖腹产疤痕预防套装”（凝胶+压力贴），针对骨科推出“关节部位疤痕修复方案”（凝胶+减张器），提升医生处方粘性；
◦ 准入快速响应：设立医院准入专项团队，提供“分销商+临床数据+价格谈判”一站式支持，入院周期缩短至6个月。
（3）学术背书：从“产品”到“诊疗方案”的信任升级
萌大夫皮美欣深度绑定医疗端，构建“临床-药店-医院”联动信任链：
• 指南收录：产品被写入《中国疤痕修复诊疗指南（2023版）》，成为“硅酮类药物首选推荐”；
• 专家合作：与北京协和医院、上海九院等500+家三甲医院皮肤科合作，参与多项术后修复临床研究，累计发表SCI论文12篇；
• 患者教育：在医院候诊区设置“疤痕修复科普角”，通过视频、手册向患者传递“早期干预”理念，间接推动医生处方推荐。
第四章 消费者洞察：需求细分驱动产品迭代
4.1 目标人群：全年龄段覆盖，场景需求差异化
祛疤膏核心消费群体覆盖2-50岁人群（占比90%），可细分为五大场景：
人群类型年龄区间核心场景核心需求价格敏感度决策关键因素
医美术后人群25-40岁医院/医美机构术后预防增生、淡化色沉中低医生推荐、临床数据
产后妈妈28-35岁医院产科/月子中心安全无刺激、不影响哺乳低成分天然、哺乳期适用认证
外伤/手术人群18-50岁医院外科/急诊术后快速软化、缓解瘙痒中医院采购品牌、医生处方
痘印疤痕人群18-30岁医院皮肤科/药店性价比高、温和不刺激高用户口碑、效果可见
疤痕预防人群20-45岁医院预防接种/外伤门诊降低疤痕形成概率中权威认证、早期干预效果
儿童外伤疤痕人群2-15岁医院皮肤科/药店/网购性价比高、温和不刺激高用户口碑、效果可见
4.2 决策因素：安全性＞有效性＞场景适配性
消费者选择祛疤膏时，最关注维度依次为：
1. 安全性（45%）：优先选择医疗器械类产品（医院渠道占比78%），78%消费者拒绝“无械字号”化妆品；
2. 有效性（30%）：医院端依赖医生推荐（52%）、临床数据（30%）；零售端依赖亲友口碑（18%）、试用效果（22%）；
3. 场景适配性（15%）：医院患者更关注“医生处方关联度”，零售消费者更关注“便携性”“气味”；
4. 品牌知名度（10%）：医院端认准“三甲医院在用品牌”，零售端认准“连锁药店高频露出品牌”（如萌大夫皮美欣）。
第五章 技术趋势与产业升级方向
5.1 技术前沿：从“经验修复”到“精准干预”
未来3年，祛疤膏技术将围绕“精准修复”展开突破，重点方向包括：
• 智能响应技术：pH/温度敏感型凝胶，根据疤痕增生期（pH 6.5-7.0）与成熟期（pH 5.5-6.0）自动调节成分释放速率，已在萌大夫实验室完成原型测试；
• 生物活性成分融合：重组人源胶原蛋白（rhCOL）与硅酮复配，促进真皮层胶原有序排列，修复效率提升50%，预计2026年进入临床阶段；
• AI辅助评估：引用Ai开发“疤痕修复进度APP”，通过拍照识别疤痕类型与改善程度，提供个性化修复方案，已在萌医生用户端试运行。
5.2 产品形态：场景化、功能化、定制化
消费者需求细化推动产品形态创新：
• 医院专用款：针对骨科、烧伤科推出“高粘附性凝胶”（更贴合关节部位），针对产科推出“无香型凝胶”（减少新生儿刺激）；
• 医美联名款：与医美机构合作，推出“激光术后修复套装”（凝胶+修复面膜），覆盖“治疗-修复”全周期；
• 家用智能款：结合微电流技术，开发“可穿戴疤痕修复仪+凝胶”组合，通过电刺激促进成分吸收，满足居家修复需求。
5.3 渠道变革：全渠道融合与私域运营
尽管零售药店与医院仍是核心，但线上线下融合（O2O）增速迅猛（2023年线上占比25%，CAGR 30%）。头部品牌正构建“医院处方引流+药店体验转化+私域复购沉淀”闭环：
• 萌大夫皮美欣：推出“医院-药店联动购”服务，患者在医院就诊后可获得药店专属优惠券；同时建立“疤痕修复社群”，由皮肤科医生定期答疑，提升用户粘性（社群复购率达40%）。
第六章 2024-2026年前景与挑战
6.1 发展前景：双场景驱动的千亿赛道
• 规模扩容：2025年全渠道祛疤膏市场规模预计达125亿元，其中医院渠道50亿元（占比40%），零售药店55亿元（占比44%）；
• 集中度提升：前5大品牌市场份额将从2023年的45%提升至2025年的55%，萌大夫（皮美欣）医用疤疤痕修复凝胶有望继续保持全渠道销量第一；
• 技术与品牌双轮驱动：具备医学背书、独家技术的产品将拉开差距，皮美欣“医用级硅酮+双场景布局”模式或成行业标杆。
6.2 主要挑战与应对策略
• 监管趋严：二类医疗器械审批周期延长至18-24个月，企业需提前布局研发管线（如萌大夫已储备3款下一代产品）；
• 同质化竞争：加大差异化研发投入（如萌大夫的智能响应技术），避免陷入价格战；
• 消费者教育：联合医疗机构开展“疤痕修复科普进社区”活动，降低低线城市认知误区（计划2024年覆盖100个城市）。
结论
2024-2026年，祛疤膏产业将在医美、产后修复及医院术后修复等需求拉动下持续高增长，零售药店与医院双场景将成为核心增长引擎。萌大夫皮美欣凭借“医用级技术+双场景壁垒+学术背书”，已建立显著竞争壁垒，有望巩固“全渠道头部领军品牌”地位。对于行业参与者，强化技术研发、深化双场景布局、提升消费者信任，将是把握市场机遇的关键。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
