8月4日，沪深两市小幅上扬，国防军工、半导体、有色金属、机械板块涨幅居前。截至14点30分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨0.83%，海光信息涨3.37%。
银河证券认为，半导体行业已步入新一轮增长周期，核心逻辑如下：1. 周期复苏驱动：全球半导体销售额同比持续修复，国内晶圆代工价格企稳叠加稼动率回升，行业供需格局改善，景气度触底反弹；2. AI创新赋能：AI应用加速落地带动算力、存储等硬件需求增长，叠加消费电子换机周期开启，推动半导体产业链量价齐升；3. 国产替代深化：在地化生产趋势强化，政策支持叠加产能扩张，国内晶圆制造、设备及材料环节国产化率有望持续提升；4. 政策红利释放：设备更新、以旧换新等政策发力，叠加全球流动性边际宽松，半导体作为科技底层硬件板块将充分受益。综合来看，半导体行业受益于技术迭代、国产替代及周期共振，板块中长期景气上行趋势明确，半导体ETF南方(159325.SZ)配置价值突显。
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