8月4日，A股市场分化，科创板微涨，半导体、国防军工、机械板块涨幅居前。截至10点30分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.68%，芯原股份涨6.7%。
华西证券分析指出，芯片行业核心逻辑在于国产替代加速与AI算力需求共振。国产算力方面，美国芯片禁令催化下，国内政策支持及供应链安全需求推动国产芯片自主化进程提速，华为昇腾等国产AI芯片厂商迎来发展机遇，配套的算力基建及设备产业链有望受益。AI应用层面，推理算力升级与模型迭代驱动算力全产业链需求持续释放，第三方算力租赁、数据中心设备等高景气环节优先受益。供需格局上，全球AI算力芯片产能受限叠加国内政策引导，国产芯片渗透率提升空间广阔；中长期看，AI技术演进与行业应用深化将拓宽芯片需求场景，行业成长确定性凸显。科创芯片ETF南方(588890.SH)聚焦半导体设计、制造及AI算力核心赛道，充分覆盖国产替代与技术创新双重红利，是把握芯片行业战略机遇的高效配置工具。
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