7月24日，沪深两市震荡，房地产板块涨幅居前。截至9点55分，房地产ETF(512200.SH)涨1.61%，海南机场涨9.84%。
消息面上，据财联社，国家发改委表示海南自贸港将于今年12月18日正式启动封关运作，全岛封关运作是海南自贸港建设的标志性工程，是进一步扩大开放的重要举措，具有里程碑意义。对于地产板块来说，自5月“一揽子金融政策”公布后，尽管6月成交环比有所回升，但近期楼市成交再度转弱；不过本月中旬召开高级别中央城市工作会议，同时月末重要会议窗口临近，短期看目前市场仍愿尝试博弈关键会议及政策预期，板块博弈有所升温。政策面上，中央城市工作会议再次强调要“加快构建房地产发展新模式”。结合当下行业形势，新模式或将持续围绕供需均衡的重塑展开，在增量市场上全面推进“好房子”建设等，在存量市场上优化政策收购商品房及闲置土地等。资金面上，六月底某国内民营房企母公司发行海外票据，此为近年首家重启海外融资的民营房企，边际支撑板块情绪。基本面上，7月前三周重点城市新房及二手房日均成交环比下降，此外虽然6月成交环比回升，但同比仍延续下降，整体行业基本面仍存压力；不过，部分核心区及好房子正逐步止跌回稳，市场对好房子的潜在需求依旧旺盛，亦与本次中央城市会议定调一致。整体看，重要会议窗口临近，短期可顺应情绪关注政策博弈线索，不过需要提示的是当前对于地产的筑底预期是持久过程，政策整体或仍以托底为主，城市更新及好房子建设或是结构性亮点。目前板块估值处低位，随着供需两端政策协同发力及部分核心城市销售韧性，板块潜在修复动能的积聚值得关注。
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