创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.54%，新易盛涨10.28%

2025-07-16 14:43:36     来源：

7月16日，沪深两市弱势回调，汽车、通信等板块涨幅靠前。截至13点30分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.54%，新易盛涨10.28%。

国金证券展望来看，26年行业红利有望逐步释放：1）26年800G光模块需求持续旺盛，行业需求量同比有望实现翻番；同时1.6T光模块渗透率有望提升。2）谷歌、AWS、Meta、OpenAI的ASIC芯片有望在2026年大规模放量，而ASIC用到的光模块数量相较GPU更多，国内龙头企业作为海外云厂商的光模块核心供应商有望受益。3）AEC是ASIC机柜内优选连接方案，LPO适用于数据中心机柜内服务器到交换机的连接，具有低功耗、低成本优点，在AEC、LPO均有布局的公司有望形成第二增长曲线，拉高盈利质量。创业板人工智能ETF南方覆盖AI芯片、云计算、数据服务等核心环节，光模块“三巨头”在指数合计权重中占比超30%，有望紧密承接板块红利，建议长期关注。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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