随着人们财富的不断积累和对资产安全、传承的高度关注，财富管理的重要性日益凸显，信托规划师已成为财富管理领域不可或缺的关键角色。深刻洞察到市场需求，WPSB中国中心联合金启航教育培训，强势推出认证保险金信托规划师（CITP）项目，致力于培养专业的信托规划师，为满足社会对专业信托规划人才的迫切需求而全力以赴。
一、项目背景
1、市场需求强烈：在全球经济变革和金融市场复杂的背景下，高净值人群关注财富管理和传承，希望通过专业金融工具实现财富有效传承。
2、信托发展迅猛：2023年保险金信托业务增长强劲，大单落地，规模增长，单月增长明显。
3、人才缺口巨大：金融保险机构从业人员在财富传承规划方面能力有待提高，加强保险金信托等专业知识和实践能力培养迫在眉睫。
4、培养需求迫切：金融机构重视人才分层级培养，保险金信托作为财富管理重要组成部分，对人才培养至关重要。
二、认证机构简介
国际财富传承与规划标准委员会(Weath Planning Standards Board，缩写为WPSB）总部位于新加坡，是非盈利法人机构，由全球著名专业人士组成的最高管治议会监管及运作，是一家专注于亚太地区高净值客户财富传承研究和服务的机构，通过培训、认证、沙龙、研讨会、高端论坛等形式，促进专业财富传承在亚太地区的实践。
WPSB由包括英国、欧洲、美国、新加坡在内的多位行业领袖、高管和专家组成董事会，董事会下设专家委员会，制订财富传承过程中的标准和规范，授权、监督和指导各国开展认证项目。
自2007年成立以来，WPSB已在全球培育超过7,000名顶尖财富管理专家，服务网络覆盖新加坡、马来西亚、印尼、中国香港及台湾等财富管理高地。课程体系经新加坡金融管理局下属银行与金融学院（IBF）权威认证，被纳入新加坡金融人才发展计划，其独创的"家业-家财-家人-家险-家风"五位一体传承模型，已成为亚太区私行客户服务的行业标杆。
WPSB于2024年5月成立中国中心，中心为非盈利组织，由多位金融专家委员组成，引进国际财富传承标准，搭建符合国情的金融人才认证培养体系，致力于中国大陆地区金融机构财富传承规划认证服务与人才发展。
三、项目特色
1、权威认证
国际财富传承与规划标准委员会(WPSB)权威认证，确保国际视野与专业标准
2、实战导向
紧密结合实际案例，通过沙盘推演、案例解析等方式，强化学员实操能力
3、体系全面
线上线下结合，课程覆盖保险金信托的理论与实践，确保全方位知识与技能
4、专家指导
WPSB中国中心联合金启航教育培训，汇集信托、法律知名专家、营销实战讲师，共创保险金信托规划师认证项目，专业理论体系与实操经验深度融合。
5、专家陪跑
180天专属陪跑，从课堂到实战打造无缝衔接的实践平台
四、课程安排
五、项目专家
六、项目价值
1、对公司：精准响应市场客户需求，锻造内部人才精英培养，提升公司卓越品牌形象，强化公司服务品质品牌。
2、对团队：赋予团队专业深度，加强团队协作文化，拓宽业务收入来源，驱动团队持续成长。
3、对个人：提供专业信托规划，协助管理财富增值，解读信托法律法规，实现个人职业发展。
4、国际权威认证：获得国际权威证书，官网可查，提升个人在行业内的竞争力。
七、证书样张
完成培训课程并考试合格的学员，将获得WPSB中国颁发的“认证保险金信托规划师”证书，并在WPSB中国中心官网可查。
WPSB认证保险金信托规划师项目作为具有重大意义和价值的专业培训，将为金融领域的专业人才发展提供坚实支撑，实现个人价值与行业发展的共同飞跃。欢迎广大致力于从事财富管理规划的人士积极参与，共同铸就财富管理的新篇章！
授权培训机构简介
守匠于心，精进于行—金启航教育培训致力于成为“金融机构业务赋能及人才发展解决方案提供者”。
以金融人才认证体系搭建、养老金融深度赋能、高净值客户经营生态构建为核心，为保险、银行、证券等金融机构提供专业化、定制化的培训解决方案。依托上海交通大学、上海财经大学等顶尖高校资源，联合国际财富传承与规划标准委员会（WPSB）及其中国中心等权威机构，打造覆盖财富传承（AEPP®）、保险金信托（CITP/SITP）、个税申报规划师（PDP）、养老金融规划师（PPFP）等紧贴市场需求的专业认证体系，并聚焦养老金融、高客营销、大额保单销售等实战场景，提供“认证培养+业务赋能+生态链接”的一站式解决方案。
以 “国际标准×金融深耕×高校赋能” 为独特优势，整合300+行业专家智库及八大标准化服务模块（线上课程、线下培训、专业认证、专家师资、培训运营、工具开发、参访游学、项目咨询等），助力金融机构培育专业人才、开拓养老市场蓝海、突破高客经营瓶颈，以匠心精神为行业高质量发展注入长效动能。
