7月1日，A股市场窄幅震荡，沪指微升，深成指微跌，创新药板块上涨，医药生物板块涨幅靠前。截至10点30分，创新药ETF南方(159858.SZ)涨0.8%，药明康德涨1.60%。
申万宏源证券展望来看，创新药板块具备多重催化因素：政策层面，医保目录调整首次纳入商业保险创新药目录，通过多层次支付体系扩大创新药可及性，加速新药准入放量，且国家药品监督管理局（NMPA）优化创新药临床试验审评审批流程，允许同步申报并压缩审批时限，显著缩短研发周期，加速创新药上市进程；产业趋势上，国内药企全球授权合作频现，大额BD交易持续验证研发实力与国际化潜力。临床需求方面，GLP-1等重磅靶点联合疗法突破性进展不断，减重、自免等蓝海领域技术迭代加速。产业链层面，随着海外产能转移及国内创新管线持续兑现，CXO行业景气度有望迎来拐点。当前创新药板块估值仍处历史中枢下方，受益于医保改革深化、出海加速及技术突破三重红利，行业进入研发收获期与商业化加速期共振阶段，具备长期配置价值，建议关注创新药ETF南方(159858.SZ)的布局机会。
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