9月24日，沪深两市震荡，房地产、美容护理、石油石化板块涨幅居前。截至9点45分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.65%，盛美上海涨12.27%。
国泰海通证券认为，半导体行业在AI算力需求爆发、全球产业协同及技术升级驱动下迎来成长机遇。具体逻辑：1）AI算力基础设施需求激增，智能体平台、3D模型等AI应用规模化落地，拉动高性能计算芯片、先进封装及存储需求；2）国际厂商深化合作（如数据中心CPU+GPU协同），加速AI PC生态构建及算力成本优化，推动半导体产品迭代放量；3）先进制程渗透率持续提升，叠加国产芯片适配加速，产能扩张与技术突破支撑供给端韧性，技术端，以华为昇腾为代表的国产AI芯片路线图明确，多代产品迭代推动算力性能持续突破，昇腾超节点在卡规模、互联带宽等关键指标领先，为大模型训练提供核心支撑；4）海内外AI应用渗透、智能终端创新及云厂商资本开支回暖，驱动半导体中长期供需缺口扩大，行业景气度上行趋势明确。建议关注半导体ETF南方(159325.SZ)，把握产业链核心成长红利。
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