9月22日，沪深两市微涨，电子、计算机、汽车板块涨幅居前。截至10点45分，物联网ETF南方(159896.SZ)涨3.00%，芯原股份涨16.29%。
国元证券观点指出，物联网产业层面，政策端，《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》等政策推动设备更新和以旧换新，家电补贴品类扩容，叠加回收循环体系完善，加速智能家居渗透率提升；技术端，AI、物联网和大数据分析深度融合，持续优化人机交互体验并拓展应用场景，驱动智能家居向主动服务、健康养老等新领域延伸；需求端，海外关税松动利好出海，国内消费升级叠加老龄化催生居家养老刚需，智能家居全屋互联、适老化改造等需求放量。产业链层面，上游核心元器件国产替代进程加快，中游解决方案提供商向生态化服务转型，下游智能终端加速迭代并向能源管理等场景渗透。综合来看，物联网产业链各环节技术突破与需求共振，行业景气度持续上行，建议持续关注物联网ETF南方(159896.SZ)配置机会。
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