8月14日，A股市场震荡调整。截至14点10分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)下跌0.75%，景嘉微涨1.35%。
中金公司认为， 算力进入“二次抢筹”阶段，继续看好海外算力链投资。大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。 北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”，继续看好海外算力产业链。
行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨 ，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点 ，年内以来累计上涨超40% ，调整区间值得重点关注布局机会。把握算力+应用核心机会 ，建议关注创业板人工智能ETF南方(159382.SZ) ，标的指数约七成仓位布局算力 ， 三成仓位布局 AI应用 ，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局 光模块龙头“易中天” ，光模块含量约40%。
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