8月6日，沪深两市涨势延续，国防军工、机械设备、计算机板块涨幅靠前。截至14点50分，信息科技ETF(512330.SH)涨1.25%，胜宏科技涨4.40%。
申港证券指出，从自主可控维度看，美国对AI芯片及半导体设备的出口管制升级加速国产替代进程，国内前道设备及制造环节国产化提速，长江存储首条全国产化产线试产计划彰显设备自主突破潜力，叠加传统半导体周期复苏预期，国内半导体设备、材料等领域结构性机遇凸显。AI应用驱动算力需求爆发，谷歌云业务高增及资本开支上调印证算力基建高景气，服务器、PCB、连接器等环节将受益于AI模型迭代及全球算力扩容需求。此外，存储行业供需改善预期明确，上游控产及库存去化推动存储模组及端侧存储市场回暖。综合来看，信息科技板块在自主可控、AI基建、光模块革命等多重催化下具备长期配置价值，信息科技ETF(512330.SH)覆盖产业链核心环节，有望充分受益于行业趋势。
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