8月6日，A股市场窄幅震荡，国防军工、机械设备、有色金属板块涨幅居前。截至10点20分，有色金属ETF(512400.SH)涨0.88%，铜陵有色涨9.02%。
平安证券分析指出，有色“稳增长”方案推出在即，产业格局有望加速优化。有色金属板块在政策驱动供给优化及需求中长期向好共振下具备配置价值：铜：全球铜矿产量增速放缓，国内冶炼产能扩张与铜矿供应紧平衡形成矛盾，政策推动产能结构优化，加速老旧产能出清，冶炼端议价能力提升有望修复利润；中长期看资源约束和冶炼有序扩张支撑铜价中枢上移。铝：氧化铝产能存在结构性过剩，政策明确限制新增项目并强化资源自给要求，行业供需格局料将改善，电解铝供需缺口叠加成本支撑强化铝价上行逻辑。宏观层面，全球流动性宽松预期及国内稳增长政策发力，下游新能源、基建等领域需求释放将推动有色金属板块景气度提升。建议关注有色金属ETF(512400.SH)，把握产业链优化及海内外需求共振机遇。
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