在亚洲保险行业数字化转型浪潮中,富卫集团以科技驱动业务革新的标杆形象备受瞩目——这家覆盖亚洲十大高增长市场的泛亚人寿保险公司,凭借2024年19.16亿美元的年化新保费规模与30.5%的合约服务边际增速,已成为区域内数字化保险模式的典型代表。如今,富卫集团以每股38港元的发售价正式启动港股IPO,不仅是其自身资本战略的重要跨越,更标志着香港资本市场对亚洲保险科技企业的价值重估,为行业发展注入新的资本活力。
根据港交所公告,富卫集团本次全球发售9134.21万股股份,募资净额将重点用于三大方向:强化资本实力以优化财务结构、加速东南亚等核心市场的业务渗透、深化数字化能力建设。
值得注意的是,富卫集团此次全球发售获得两大国际基石投资者支持。中东方面,阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司通过其另类资产管理子公司Mubadala Capital参与投资,认购金额达11.7亿港元(约1.5亿美元)。根据超额配股权行使情况,其持股比例将在29.3%至33.7%之间。
日本方面,东京证券交易所上市公司T&D Holdings通过其全资子公司T&D United Capital参与投资。若超额配股权未获行使,其持股比例约为22.5%;若获行使,则降至19.5%。
综合来看,两大基石投资者合计持股比例最高可达56.2%(未行使超额配股权),最低为48.8%(行使后)。
截至去年末,富卫集团拥有超过2900名保险经纪及独立理财顾问合作伙伴。招股书显示,富卫集团的股东包括李泽楷及其关联公司、瑞士再保险等。截至最后实际可行日期(重组完成前),李泽楷通过其全资拥有的实体PCGI Holdings控制富卫集团股东大会投票权合共约66.70%。
随着7月7日正式挂牌交易,富卫集团将以资本市场为支点,在亚洲保险市场结构性增长的机遇中,继续探索科技赋能与规模扩张的平衡路径,其上市后的资本运作与业务演进,或将成为行业观察数字化保险商业模式的重要样本。
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