6月30日，A股市场全线上扬，半导体、汽车芯片、DRAM（内存）板块上涨明显。截至13点30分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.88%，寒武纪-U涨3.66%。
浙商证券展望来看，半导体设备行业迎来新一轮增长周期，全球半导体设备销售额2024年稳步增长，其中中国大陆市场增长显著，成为核心驱动力。这一增长具备稳固的逻辑支撑：1）先进制程需求爆发：AI算力浪潮下，全球HBM产能军备竞赛及高效能运算（HPC）、数据中心需求激增，SEMI预计2025年全球前道设备销售额将再增18%至1300亿美元，先进制程投资持续加码；2）国产替代加速：国家大基金三期与地方政策聚焦设备自主化，本土设备验证周期大幅缩短，国产化进程提速打开增量空间；3）行业整合深化：政策支持产业并购重组，头部企业通过整合提升技术协同与市场竞争力，行业集中度优化支撑长期发展。科创芯片ETF南方聚焦半导体设备、芯片核心赛道，受益于全球技术升级、国产替代深化及产业格局优化，具备较强配置价值。
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