如今，社交媒体上有诸多关于日本的讨论，关于其“失去的二十年”以及在经济陷入停滞之时，哪些行业依然显示了其韧性与活力。这其中，宠物经济无疑是最亮眼的存在之一。实际上，经过60多年的发展，日本宠物行业在宠物食品、用品、美容、医疗、培训等方面，已经积累了丰富的经验和技术，对像中国这样行业起步较晚的国家，有非常大的启示意义。
比如，如何推动宠物食品国产化，宠物医院有哪些优秀的运营经验等。此外，中国宠物行业正在经历的“猫经济”崛起，日本早在2017年就开始了，日本还在应对我们未来可能到来的“宠物老龄化”问题。在《日本宠物行业启示录》系列，我们将总结分析日本的经验，去看看日本宠物行业特别是宠物医疗赛道，给我们留下了哪些宝贵的经验。
上篇文章，我们分析了在“猫经济”和“宠物老龄化”两股趋势下，大型宠物医院的机会。本文，我们将话题下沉至宠物医院的经营层面。比如，日本如何走向了“减法时代”；我们该关注哪些行业先行指标；困扰中国的宠物医生短缺问题，是否有我们没有关注到的因素，有哪些改进优化的空间。
一、日本的经验
1、追求专业化的“加法时代”
按照平安证券的研究，日本宠物行业的发展经历了萌芽期（1970年之前）、快速成长期（1970-2008年）和成熟期（2009年至今）三个阶段。这期间，日本宠物医院在需求端的主导以及激烈的同业竞争下，逐步走向“减法时代”。
1970年代，日本的动物医院开始普及，加上经济高度繁荣，行业很快进入发展的快车道。这期间，由于整个社会养宠观念的转变，对专业化、高水平宠物医疗服务的需求与日剧增。对宠物医院而言，不断引入专业人才和先进设备成为这一阶段的主旋律。用藤井动物医院院长、EmVet公司CEO藤井康一的话说，这段时间，日本的宠物医疗行业一直在做“加法”。
早前，藤井康一在接受媒体采访时表示，很长一段时间，日本动物医院一直在引入专业人才和先进设备。他以自己的医院为例进行说明：1960年医院可以做开胸手术，配有X线设备和手术室麻醉机；1970年医院开始使用生化检验设备；1980年引进超声、内窥镜等设备；1990年引进内窥镜成像设备；2000年引进腹腔镜；2010年又引进微型CT，所有的东西一直往上加，这是宠物医院“加法时代”的典型特征。这种“加法”还体现在，一些宠物医院会引入更多专科需要用到的设备、开设狗狗训练课程、猫咪友好诊所等。
2、走向精细化运营的“减法时代”
但随后问题就出现了。藤井发现，新引入的设备带来了更多的工作量，需要雇佣更多人，虽然宠物医院流水上去了，但因为相应成本的增加，医院盈利能力并未增强。而这，也为宠物医院进入“减法时代”埋下伏笔。
“减法时代”的核心是更加精细化地经营。这里有两个大背景：一方面日本宠物数量在2008年见顶，之后整体呈下滑趋势；另一方面，宠物医院的数量在增加。宠物总量见顶的早期，因为老年宠物数量和医疗需求还在增加，宠物医疗市场仍在扩张，但随着2017年老年犬数量达到峰值，市场才开始显出增长乏力的迹象。
面对一个竞争愈发激烈的市场，宠物医院的首要任务是活下去，因此医院经营的目光从关注营收转向关注利润，从而使得医院转向更加精细化运营的“减法时代”。
二、对中国的启示
1、抓住两个时代趋势
按照平安证券的研究，当前中国宠物行业现阶段比较接近于日本快速成长期初期的状态。复盘日本的经验可以发现，中国宠物医疗行业至少还可以抓住两轮行业大势：一是，单身人群增多和养宠观念转变催生出的高水平宠物医疗服务需求，这里不做赘述；二是，即将到来的宠物老龄化。
目前，市场上对中国宠物老龄化现状存在两种口径的判断：
据DIAMOND onlie报道，日本宠物的平均年龄为狗7.5岁，猫6.7岁，而在中国，狗平均年龄为2.7岁，猫为2.2岁。平均年龄差异的背后是中国宠物市场的快速扩张以及新冠危机导致宠物数量的增加。DIAMOND onlie预计，未来十年，中国老年宠物的数量将迎来爆发。
而亿欧智库在最新发布的《2023中国宠物行业新趋势报告》中称，2022年中国有1.05亿只宠物猫和狗，其中超过20%已经达到老龄化标准，预计到2025年，这一比例将上升到30%，至少约有3150万只老年宠物。
虽然大家对到来的时间存在分歧，但无疑宠物老龄化都是一个确定的趋势。
根据日本的经验，无论需求来自宠物数量还是宠物老龄化，在这两波浪潮中，实力雄厚的大型宠物医疗集团无疑将是最大的受益者。一方面，它们能吸引行业内优秀人才、引入先进设备，从而在服务的专业性上占据优势；依托优质服务建立起来的口碑，将使得它们获客能力更强，从而在市场扩张时具备压倒性优势。
2、龙头企业新瑞鹏抓住机遇，蓄势崛起
中国的典型代表企业为宠物医疗行业巨头新瑞鹏宠物医疗集团（下称“新瑞鹏”）。据了解，新瑞鹏主营业务为宠物医疗，自成立以来一直致力于提供高水平、专业化的宠物医疗服务。公司集结行业内知名专科带头人团队，重点打造15大宠物专科，如外科、骨科、眼科、牙科、皮肤科、肿瘤科等，并投入数十亿元，为旗下宠物医院配备专科诊疗设备，如电子计算机断层扫描（CT）（64排 128层）、核磁共振（MRI）等。
新瑞鹏追求专业的能力获得了市场认可，公开资料显示，2021年新瑞鹏宠物医疗集团服务客户复购率约为56%，远高于行业平均水平的30%-40%。最新数据显示，目前旗下宠物医院数量超过1000家，在一线城市市占率约为30%。
参照日本的经验，头部企业和宠物医疗行业需要重点关注两个带有前瞻属性的行业关键指标：宠物总数量见顶和老年宠物数量达峰。后者的出现，可能意味着行业竞争加剧、内卷起来，也会驱使更多动物医院经营重心被迫转至关注利润，很可能也会就此进入更精细化运营的“减法时代”。
3、突破人才瓶颈：加强对人的关怀
值得注意的是，面对制约行业发展的宠物医生短缺问题，日本也有相关的经验供我们参考。在很长一段时间内，宠物医生短缺也曾困扰日本。日媒研究发现，其中一个很可能的原因是，日本动物医院一半的宠物医生是女性，这些宠物医生中约有80%在40岁左右时，因身体健康、婚姻或育儿问题而不再从事医生工作。
中国面对的情况则复杂很多。比如，开设动物医学的高等院校较少、早期大家更偏好大动物治疗等。新瑞鹏作为中国宠物医疗行业龙头，最早关注并开始投身其中解决这个问题。新瑞鹏通过校企联合的方式，在全国22所覆盖动物医学的高等院校，建立了48个瑞鹏班；为了让学生能够接受更好的宠物临床专业技能教育，新瑞鹏特别针对高校教师设立了暑期假期特训营；
另外，为解决小动物科研处于相对边缘地位的问题，2020年年中，新瑞鹏联合瑞鹏公益基金会设立面向小动物临床研究的科研基金，以激励高校青年教师投身科研，提升学生课题研究能力，为高校、行业，企业培养出高水准应用型人才。
在进入工作岗位后，新瑞鹏根据自身20 多年发展经验建立了一项效仿国际 DVM（Doctor of Veterinary Medicine，临床兽医学博士）系统、专为宠物医疗相关的每一种角色及职位设计了全周期培训计划，运用全面系统的分配机制，提升兽医的专业技术水平，为他们提供有前途的晋升机会，让更多人才留在宠物医疗行业。
宠物医生是一个高强度、高压力的职业，支撑他们走的长远的，除了对行业的热爱，还应该有外界对他们的关怀。参照日本的经验，中国宠物医疗行业想要解决人才短缺的问题，除了要解决医生职业发展的问题，也需要给予他们更多地关怀和帮助。因为，人不仅是行业发展的根本，人本身更是经济发展的目的。即便聚焦在企业层面，人才的流失不仅制约行业发展，还会引发一系列的管理问题，于个人和社会而言也是一种人力资本的浪费。
总结
如今，日本的动物医院正在迎来分化，大型宠物医院的影响力在持续扩大，有资本介入的因素，也有部分日本私人动物医院‘后继无人’的接班问题。“减法时代”的经营压力，使得媒体也在大肆讨论经营和医疗分离的问题。
中国宠物医疗行业仍处于快速发展阶段，前景一片向好。特别是龙头企业，不仅抓住时代趋势，更是利用先发优势，不断挖深业务的护城河。以新瑞鹏为例，其不仅趁势崛起，也在积极投入资源解决制约行业发展的核心问题。既是为了保持自身的长期优势，更是为了推动行业高质量发展。新瑞鹏的愿景是，成为世界一流的宠物综合服务生态平台，不断深挖并提升动物福利的价值内涵，构建宠物行业美好生态。相信带着这样的愿景，新瑞鹏这艘动力满满的巨轮将带领宠物医疗行业走向更好的明天。
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