为加快实现高水平科技自立自强的战略部署和国务院关于《加大力度支持科技型企业融资行动方案》的要求，对科技创新领域提供链接投资融资、覆盖全生命周期的金融服务，在人民银行和银行间市场交易商协会指导下，中国建设银行于7月25日为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）独家创新承销发行全国首批混合型科创票据，在实践新金融服务科技创新的道路上又迈出了坚实一步。
近年来，我国科技创新投融资领域存在股债结合等混合类产品不足的问题，混合型科创票据通过浮动利率、收益权转让等结构设计，能够实现债券票面收益与科技型企业未来成长挂钩，实现从债到股的光谱效应，填补了债券市场混合性资金缺口，有效拓宽科创金融服务的深度和广度。
获悉中国银行间市场交易商协会计划推出混合型科创票据后，建设银行迅速组建总分支行联动的专项服务团队，主动对接、靠前服务，在协会指导下梳理潜在发行人，充分介绍混合型科创票据的创新点与独特优势。
四川发展是四川省委、省政府为创新投融资机制、推动全省产业发展振兴、采取“1+N”模式，按照800亿元注册资本规模组建的省内唯一一家国有资本投资运营公司，在支持全省重大基础设施建设、引领战略性新兴产业发展、推动国有企业改革、促进地方经济增长等领域发挥了重要作用。本次混合型科创票据的定位，与其大力支持科技创新、推动战略性新兴产业发展的集团战略高度契合。建设银行协助四川发展全方位比对不同产品的设计方案，系统地梳理分析条款设计、定价区间、投资人偏好等因素，在不到两周的时间内，完成了产品设计、项目申报、投资者推介，在银行间市场顺利落地发行混合型科创票据。
四川发展2023年度第二期中期票据（混合型科创票据）创新性地将债券利率挂钩所并购标的公司的估值增长率，发行金额1.5亿元，期限3年，票面利率2.92%。该笔债券为科技创新领域股权投资人提供股权投资资金，并通过浮动利率挂钩投资标的企业成长收益，实现债券投资人共享投资标的发展成果，有效实现股、债联结，为不同生命周期阶段科技企业增强创新动能，助力推动战略性新兴产业发展。
作为中国最大的债券承销商之一，建设银行坚持以创新引领为内核。依托一系列创新债务融资工具，建设银行已累计承销发行33期科创票据，引导超260亿资金流向数字经济、新材料应用、生物医药等面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康的科技创新领域。
未来，建设银行将持续丰富创新性的金融产品和服务，适应新时代科技创新需求，助力国家高水平科技自立自强。
