2023年7月6日， 渣打银行（中国）有限公司 (下文简称“渣打中国”或“渣打”) 在上海举行“2023年渣打银行财富管理优先私享会”，活动中宣布“渣打银行代客境外理财计划-东方汇理亚洲伞子基金CIO精选均衡基金”（以下或简称为“产品”）重磅登陆中国市场。产品所投之东方汇理亚洲伞子基金CIO精选基金系列（下文简称“境外基金系列”或“CIO基金系列”）是由渣打（新加坡）担任投资顾问，东方汇理担任基金管理人的海外基金，其汇聚了渣打集团首席投资办公室立足全球视野的市场观点以及基金精选团队基于开放式平台“优中选优”的基金筛选框架，旨在为客户提供一站式的全球资产配置的投资解决方案。此产品的发布标志着渣打中国财富管理在产品端的又一次突破性进展。
渣打中国副行长兼个人、私人及中小企业银行部总经理李峰表示：
尽管全球经济复苏遇到多重挑战，但我们看到2023年全球经济增长好于年初预测，同时中国的经济增长也将继续成为全球经济的重要驱动力。在全球市场投资策略分歧加大的背景下，渣打中国财富管理将坚持‘睿见有道 财富无界’的客户主张，始终紧贴市场变化，持续扩大在架产品的深度和广度，帮助投资者更好地管理投资风险、把握市场机遇。
中国市场此次迎来这款代客境外理财计划产品的上架是非常令人振奋和欣喜的。自去年“睿见有道 财富无界”的价值主张发布以来，渣打一直坚持财富管理理念，并围绕着我们“睿见有道，财富无界”的四大支柱——洞见有道（insight优势）、乘势有道（ESG及可持续）、臻萃无界（开放式平台及“优中选优”）及赋能无界（“金融营养师”理念）不断突破积极实践。它的到来不仅标志着我们在产品端的重要突破，其本身更是我们在实践财富管理原则上的全新力作，是渣打中国财富管理四大核心优势的集大成者。
渣打中国财富管理部总经理梁大伟在活动中介绍了“渣打代客境外理财计划-CIO精选均衡基金”作为突破性产品其背后的设计思路及优势，他表示：
随着国内投资者专业度日益提高，客户对银行的理财的期待正在从简单的投资产品销售转向全生命周期、跨地域的资产配置。作为一家在中国展业超过160年的外资银行，我们充分发挥了渣打集团立足全球的投研平台，将其与我们对中国客户的深刻理解有机融合，在产品研发到客户服务的全流程中时时刻刻秉持渣打银行的市场观点，践行 “洞见有道”。
我们在当前这个时点推出该代客境外理财产品，不仅是为了丰富在架产品选择，更是为了回应客户痛点。此次推出的代客境外理财计划，不仅可以帮助投资者建立一个稳固的底仓，亦可帮助投资者进行规范性、纪律性的投资。
渣打银行北亚区首席投资总监郑子丰对渣打财富管理的“洞见”优势详细展开，向来宾介绍渣打财富管理最核心的优势“洞见有道”所代表的市场洞察是如何产生的，并如何在本次推出的代客境外理财产品中应用赋能。他表示：
在当前的市场环境下，国内投资者需要进行多元配置来抵御市场波动。不论是我们在上半年提出的“稳健投资(S.A.F.E.）框架，还是在下半年提出的”沉着应对（C.A.L.M.）框架，其核心要义就是期望投资者能够从前期单一配置的资产类别中择机分散，以应对市场波动。我们认为本次推出的产品可以很好的回应 CALM 中的“A“ (Allocate Broadly)即多元分散投资，以及”M“ （Manage Volatility）即灵活管理波动。
在本次活动中，渣打亦结合最新发布的2023年下半年渣打财富管理全球及市场展望中的观点及投资策略，分享此最新洞见赋能渣打财富管理的其它产品解决方案的实践，预告即将与平安理财的合作，代销多款新基金产品，以及推出ESG等主题的结构性存款产品。
代客境外理财计划-东方汇理亚洲伞子基金CIO精选均衡基金这款明星产品登陆中国市场，从多个方面印证了“睿见有道 财富无界”及其所包含的渣打财富管理四大优势的先进性。渣打相信投资者会持续获益于先进的财富管理理念，和在此理念之下带来的与时俱进的产品。
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作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，渣打从1858年在上海设立首家分行开始，在华业务从未间断。2007年4月，渣打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市，充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。
2022年，渣打银行赢得来自政府、行业机构和媒体颁发的诸多奖项和荣誉，包括：“一带一路”绿色投资原则最佳领导力/能力建设奖、债券通优秀做市商、《南方周末》年度杰出责任企业、《第一财经》最佳中小企业金融创新银行奖、彭博绿金ESG先锋奖之年度最受关注企业先锋、《界面新闻》年度臻善企业、《财资》21个市场“最佳人民币银行”、《企业财资人》亚太地区最佳贸易金融银行、《经济观察报》年度卓越绿色金融实践银行、“The Asian Banking & Finance”年度中国最佳财富管理平台大奖、《经济观察报》值得托付财富管理银行、《福布斯》“2022年世界最佳银行”排行榜位列中国大陆外资银行榜首、《证券时报》年度杰出银行研究团队“天玑奖”、《华尔街见闻》年度卓越金融机构、《贸易金融》最佳现金管理银行、怡安集团2022中国最佳ESG雇主、杰出雇主调研机构“中国杰出雇主2023”、前程无忧 “2022年中国典范雇主”等。
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