近期,基金发行再次遇到“冰点”。从数据来看,随着今年5月以来A股市场再度陷入低迷,主动权益基金的平均募集规模也再度走低。5月份平均募集规模4.14亿元,创下2023年以来的新低。
买在无人无津处,卖在人身鼎沸时。这是一句股市老话,也是融通基金万民远的投资信条。
市场高位,基金发行火爆,但买的人往往站在山顶;市场底部,基金发行惨淡,买的人却可能更容易赚钱。
具体到投资,擅长逆向投资的万民远也是如此。他一向坚持人多的地方不去,在企业经营阶段性低点布局做时间的朋友。
万民远管理的融通健康产业不惧市场风格转换,业绩能打回撤可控;重视持有人体验,回撤控制佳。
2016年8月26日,万民远接管融通健康产业,截至2023年4月30日,任职总回报高达191.17%(同期业绩比较基准为15.55%),年化回报高达17.36%,期间跑赢沪深300指数169.41% ,跑赢医药生物指数176.38% (业绩数据来自托管行、指数表现来自wind,以下同)。更重要的是融通健康产业无惧风格切换,连续4年获得正收益,实现“大年大涨,小年小涨”的亮眼表现。具体来看,2019年-2022年收益率分别为86.88%、66.75%、14.92%、3.76%(同期业绩比较基准分别为25.74%、34.49%、-2.8%、-13.92%),同期沪深300指数分别为39.19%、29.89%、-3.52%、-19.84%。
在投资中,万民远非常重视持有人体验,以绝对收益理念来做相对收益。与同类型基金相比,融通健康产业净值波动相对平滑,回撤控制佳。据wind统计,近3年(2020.5.1-2023.4.30)最大回撤为29.00%,在37只医药医疗健康行业偏股型基金中最大回撤小于30%的,只有2只,给持有人带来更好的投资体验。
基于此,融通健康产业成为“专业买手”FOF基金经理偏爱的基金。国信证券根据公募FOF基金2022年年报数据统计,全市场共计124只FOF基金配置了融通健康产业A,配置数量在主动权益基金中位列TOP1;全市场FOF基金配置融通健康产业A的规模合计10.16亿元,配置金额在主动权益基金中位列TOP1。
2021年10月8日,万民远管理的首只全市场基金融通鑫新成长成立,其2022年业绩为8.26%,同期业绩比较基准为-16.35%。万民远的全市场投资能力有目共睹。
6月15日,万民远拟任基金经理的融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金正式发行,融通远见价值一年持有期基金同样是一只全市场基金,万民远表示将重点关注四大投资方向:医药、消费、数字经济以及低碳经济。
数据显示,截止2023年5月31日,代表权益资产投资“性价比”的指标——A股整体的股债收益差位于2002年以来的77%分位,当前或是权益资产较好的买入时机,“专业买手”的广泛认可的万民远值得期待。
风险提示:万民远当前在管4只公募基金:融通健康产业成立于2014年12月25日,2018年-2022年的业绩分别为-16.36%、86.88%、66.75%、14.92%、3.76%,同期业绩比较基准分别为-18.55%、25.74%、34.49%、-2.8%、-13.92%;万民远自2016年8月26日管理至今。融通鑫新成长成立于2021年10月8日,2022年业绩为8.26%,同期业绩比较基准为-16.35%;万民远自2021年10月8日管理至今。融通价值成长成立于2022年7月18日,截至2023年3月31日业绩为12.99%,同期业绩比较基准为-1.43%;万民远自2022年7月18日管理至今。融通医疗保健行业A成立于2012年07月26日,2018年-2022年的业绩分别为-13.25%、58.6%、98.93%、-4.66%、-21.44%,同期业绩比较基准分别为-21.65%、29.39%、39.91%、-3.73%、-16.06%,万民远自2023年03日15日管理至今;数据来源:基金定期报告,业绩经托管行复核,过往业绩不代表未来收益。基金过往表现不代表未来收益。股债收益差数据来源:融通基金微信小程序A股温度计、wind。文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。基金投资有风险,投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
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