可信度及业绩仍然是投资者挑选资产管理公司的关键考量因素
2023年5月10日 ,上海——根据福莱国际传播咨询公司(简称“福莱国际”)近日发布的《2023年亚洲资产管理的未来》研究报告(下称“该报告”)显示,亚洲投资者在近期市场波动的情况下更重视风险规避,并注重分散投资以加强投资组合的韧性。
福莱国际通过与其旗下TRUE Global Intelligence部门合作进行网上调研,以此深入分析亚洲投资者的投资行为。该报告概述了亚洲资产管理行业的最新趋势。
本次调研显示,50%亚洲投资者视通胀及滞胀为2023年最大的金融风险,这也促使他们分散投资,从而建立更具韧性的投资组合。尽管股票基金(67%)及固定收益产品(56%)仍然是亚洲投资者的主要投资类别,但去年曾买卖或投资股票基金的投资者人数较前一年下滑10%。另一方面,为数众多的亚洲投资者指出,去年曾买卖或投资虚拟货币及其他数字资产(52%亚洲投资者、中国内地除外)及私募基金(28%)。此外,接近一半(47%)亚洲投资者表示他们曾利用ChatGPT或其他人工智能工具获取投资指引及建议,但其中54%的受访者指出ChatGPT对其投资决策并无帮助。
福莱国际亚太区金融及专业服务主管余奥伦先生表示:“鉴于过去一年全球资本市场动荡不稳,我们注意到投资者更热衷于投资私募基金、另类投资产品甚至半流动性投资产品,表明资产管理公司应投入更多资源推出多元化及创新的产品,以满足客户需求。”
该报告还指出投资业绩(94%)及可信度(93%)仍然是亚太区投资者挑选资产管理公司时优先考虑的两项因素。另外,他们也非常重视资产管理公司在环境、社会及治理(ESG)方面的承诺(82%),这表明ESG是大部分亚太区投资者在进行投资决策时需要考虑的重要因素。
此外,受访者期望优质的资产管理公司能具备与顾客坦诚沟通(90%)、稳健的风险管理(89%)及透明的收费标准(89%)等优秀的服务品质。
余奥伦指出:“可信度及投资业绩仍然是亚洲投资者选择资产管理公司时的重要考量因素。因此,资产管理公司在维持其国际投资专业水平的同时,也需要加强在ESG方面的承诺,并加强与客户的沟通及提高透明度,以提升自身在亚洲市场的地位。”
报告还发现:
· 亚洲投资者对新兴行业表现出浓厚的兴趣:研究结果表明一半的受访者(50%)在未来12个月最感兴趣投资于人工智能板块,其次为互联网及科技板块(40%),以及生物科技及医疗板块(38%)。同时,亚洲投资者今年也密切关注着ESG相关(34%)及虚拟货币(29%)等投资机会。
· 韩国(34%)及中国内地(29%)的投资者更重视规避风险,并倾向将资金投放至避险产品;而中国香港的投资者(31%)相比亚太区其他市场,更愿意将部分资金投资于较高风险的金融产品。
· 财经新闻媒体(53%)仍然是投资者获得基金及投资产品资讯的主要渠道,我们也注意到更多地区的投资者通过社交媒体获取投资信息(2023年:43% ,相较2022年的33%高出10%),高于基金公司网站(39%)及独立理财顾问(36%)。
· 在ESG表现及合规方面,88%的亚洲投资者认为资产管理公司须就上市公司的相关表现进行合理的代理投票;86%的投资者重视资产管理公司的ESG数据及守则的透明度,且有85%的受访者期望资产管理公司有清晰的ESG愿景及目标。
针对中国内地的投资环境,报告指出:
· 中国内地投资者主要交易或投资股票基金(72%)和固定收益产品(70%),并在未来12个月内更倾向于投资同种类型的基金产品(分别为65%和56%);业绩表现(92%)和规模(91%)是中国大陆投资者挑选资产管理公司时最关注的两个因素。
· 73%的中国内地受访者投资了由海外资产管理公司运营的本地基金产品,这一比例较去年上升了50%。大部分购买海外资产管理者运营产品的中国内地投资者表示,他们更愿意相信国际化品牌(55%);超过一半的受访者(51%)指出,这些海外资产管理公司有较好的业绩记录。
· 基金公司网站(46%)和社交媒体(44%)是中国内地投资者获取基金和投资产品信息的主要来源;相较于其他社交媒体平台,微博更受到中国内地投资者的青睐(79%)。
· 数字化平台(77%)持续为基金客户提供实时分析和资产配置建议,并有超过半数的中国内地投资者使用过ChatGPT或人工智能工具。
福莱国际传播咨询公司的《2023 年亚洲资产管理的未来》报告涵盖了亚洲资产管理行业的定量数据及定性分析。 福莱国际的TRUE Global Intelligence团队于 2023年 4 月 4日至11日期间对中国内地、中国香港特别行政区、新加坡和韩国的1,000名专业投资人士进行了线上调研。所有受访者声称曾买卖或投资以下至少一类产品:股票基金、固定收益基金、ETF、另类投资基金、平衡型基金或私募基金。福莱国际还撰写并同期发布了《2023年中国资产管理的未来》报告,为对中国市场感兴趣的资产管理公司提供真知灼见。
鉴于亚洲及中国报告的空前成功,福莱国际传播咨询公司宣布将在未来数月内发表欧洲及美国地区的报告,为整个资产管理行业提供更深入的洞察。
关于福莱国际传播咨询公司
福莱国际传播咨询公司(FleishmanHillard)专门从事公关、声誉管理、公共事务、品牌营销、数字化策略和社交媒体互动内容策略等业务。福莱国际传播咨询公司的相关奖项包括:2021年PRovoke全球年度机构、2021 ICCO年度最佳网络、Campaign 2021年度全球最佳公关公司、2022年度《公关周刊》(PRWeek)美国年度机构及杰出大型公关公司;2021年度Provoke Media亚太地区最佳咨询机构;2021年度《公关周刊》(PRWeek)英国大型咨询机构;2018-2021年度LGBTQ 平等最佳工作场所;入选Seramount(原Working Mother Media)2010-2021年度“最适合女性经理人的公司”榜单。福莱国际是宏盟公关集团(Omnicom Public Relations Group)的子公司,在全球 30 多个国家和地区设有 80 个办公室,并在 50个国家和地区设有分支机构。
