1月8日，A股市场窄幅震荡，国防军工、通用航空、芯片板块涨幅靠前。截至10点30分，央企科技ETF(560170.SH)涨2.21%，海光信息涨10.7%。国盛证券指出，硅基光电子作为重塑光通信产业链的革命性技术，正深度适配算力革命下光通信需求的快速扩张。其在产能弹性、集成度和低功耗等方面的显著优势，不仅推动光通信产业链价值向上游集中，更赋予光子集成电路（PIC）设计公司核心地位。随着与共封装光学（CPO）技术协同发展，硅光加速实现光电融合，打开增量市场空间，显著抬高行业天花板。在AI算力竞争持续加剧的背景下，存储器芯片需求激增，预计到2026年，AI与服务器领域将占全球DRAM消耗的66%，带动价格大幅上涨，供需持续紧张。中国存储产业正加速突围。与此同时，海外技术限制不断加码，进一步强化国产替代逻辑，推动国内半导体设备企业在刻蚀、薄膜沉积、量检测等关键环节持续突破，有望充分受益于本土存储厂商的扩产订单。央企在光通信、算力基础设施及芯片制造等科技领域兼具技术研发实力、资源整合能力与产业链协同优势，在硅光等前沿技术产业化以及AI驱动的算力基建浪潮中有望占据关键地位。聚焦这一趋势，央企科技ETF(560170.SH)可有效覆盖硅光、存储、半导体设备及算力基础设施等核心赛道，为投资者提供把握AI与硬科技双重发展机遇的高效配置工具。
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