12月9日，沪深两市小幅震荡，通信、电子、传媒、国防军工板块涨幅居前。截至10点，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨2.83%，润泽科技涨5.74%。
人工智能产业处于“十五五”国家“科技自立自强”与“现代化产业体系”构建两大战略方向的交汇点，是发展新质生产力的关键引擎，产业成长具备极高的政策确定性与系统性支持。
一、海外云厂商正开启历史性的算力基础设施扩张与架构革新。一方面，以AWS新增近1.3GW数据中心容量为代表的规模扩张，直接拉动了高速互联需求。另一方面，谷歌与Meta在TPU及OCS（光电路交换）等下一代架构上的探索，明确了向1.6T及以上更高速率光模块演进的技术路径。在AI算力竞赛中，无论GPU抑或TPU的技术路线如何演进，其大规模集群部署均面临数据传输瓶颈，高速光模块（800G/1.6T）因其高带宽、低延迟特性成为不可或缺的“刚需”环节，牢固锁定“卖铲人”的产业地位。规模与技术的双重升级，为全球光模块产业链注入了明确的增长动力。
二、近期国内AI产业的突破性进展，从三个层面强化了光模块需求的确定性：模型层，DeepSeek-V3.2达到国际顶尖水平，标志着高强度训练需求持续；应用层，千问APP首周下载量破千万，海量推理流量转化为稳定的带宽需求；终端层，集成AI助手的硬件秒罄，验证了“云-边-端”协同落地的趋势。三者共同构成了从训练到推理的完整需求闭环。
创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)是布局人工智能产业趋势的高效工具。 其跟踪的创业板人工智能指数含“光”量极高，前十大成分股精准覆盖光模块龙头组合“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信），合计权重近51%，成分股业绩已强势验证产业景气度，如新易盛前三季度营收与净利润同比增幅均超200%，同时指数囊括GPU、存储芯片、SoC等算力基础设施核心环节，配置价值凸显，建议积极关注创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)。
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