11月26日，沪深两市涨跌互现，通信设备、工程机械板块涨幅居前。截至13点55分，物联网ETF南方(159896.SZ)涨3.70%，中际旭创涨13.81%。
国元证券分析指出，通信行业高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信技术突破持续驱动行业发展。物联网产业链受益显著，看好物联网ETF南方(159896.SZ)配置价值。核心逻辑如下： 技术升级催化需求：5.5G网络加速商用，其高带宽、低时延特性将推动万物互联场景落地，叠加卫星通信补强空天覆盖能力，车联网、智能制造等物联网应用场景渗透率有望跃升。算力基建支撑扩张：谷歌等巨头AI模型迭代显著提升算力需求，数据中心扩容及边缘计算部署加速，为海量物联网终端数据实时处理提供底层支撑，驱动通信模组、智能终端等环节放量。商业化拐点临近：卫星物联网启动商用实验，低轨星座组网提速将突破传统通信覆盖瓶颈，智慧农业、远洋监测等长尾场景商业化潜力释放，物联网连接数有望迎来爆发式增长。中长期看，技术迭代与基建完善双轮驱动下，物联网产业成长确定性突出，建议把握板块趋势性机会，推荐配置物联网ETF南方(159896.SZ)。
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