在竞争日益激烈的保险市场中，运营效率与客户体验已成为推动增长的关键。越来越多的保险机构正通过深化与优创数据（ReSource Pro）的战略合作，优化流程、提升团队能力，并为客户创造更大价值。来自Grange Insurance、Holmes, Murphy & Associates以及Kaplansky Insurance的三位行业领导者分享了他们与优创数据合作实现系统升级、释放高价值人力资源、并推动规模化发展的成功经验。
Grange Insurance：实现系统无缝迁移与业务支持扩展
当Grange Insurance决定从传统的DOS主机系统迁移至Guidewire新平台时，数据准确性与流程时效成为关键挑战。Grange Insurance代表阿曼达·库伦（Amanda Cullen）表示：“优创数据在整个迁移过程中为我们提供了无缝衔接的支持。”
最初，合作聚焦于保单数据迁移，随后逐步扩展为长期综合性服务。目前，优创数据协助处理Grange中小型企业交易、续保、报价、新单出立及系统清理等一系列业务，在速度与准确性上表现持续稳定。
Holmes, Murphy & Associates：释放团队精力，专注客户服务
该公司曾面临客户服务与行政事务之间的资源冲突。通过引入优创数据的“保单洞察”与文档调取服务，团队得以从繁琐的保单核对与文件搜集中解放，转向更具技术性与咨询价值的客户服务工作。
公司客户服务副总裁丹妮尔·斯特尔赞贝赫（Danielle Sturzenbach）指出：“文档调取是我们合作中的重要一环。我们目前已将其应用于12家保险公司，未来将扩展至全部100多家合作渠道。团队不再需要登录各保险公司网站手动获取保单与理赔资料，而是能更专注于客户咨询与技术解决方案。”
此外，优创数据还帮助Holmes Murphy在建筑、科技、员工福利等多个垂直领域中实现流程标准化，提升了整体运营一致性。
Kaplansky Insurance：以高效运营支撑企业规模化发展
在完成46次并购后，Kaplansky Insurance面临运营整合与服务一致性挑战。公司首席运营官詹妮弗·索阿雷斯（Jennifer Soares）选择将后台业务交由优创数据处理，使客户经理能将更多时间投入销售与客户关系维护。
她表示：“与优创数据合作的核心目标，是将后台事务从团队工作中剥离，让他们能更专注于客户深度服务与业务拓展，而不是文书工作。”
通过这一合作，Kaplansky的团队得以集中推动交叉销售、升级销售与客户推荐，在覆盖16个地区的同时未增加额外人力编制，实现了高质量增长。
优创数据：为保险机构提供可复制的成功路径
从核心系统迁移、流程优化到跨区域业务扩展，众多案例共同表明：高效、专业的运营支持能够为保险机构带来系统性的全面提升。与优创数据合作的客户不仅实现了复杂工作流程的标准化与智能化，还成功释放团队精力，使其专注于更高价值的客户服务工作，进而以可控成本推动业务的规模化扩展。通过持续赋能保险企业在运营层面的转型，优创数据助力客户提升生产效率、盈利能力和终端客户体验，与行业伙伴共同创造新的价值。
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