9月8日，沪深两市窄幅震荡。截至10点25分，创新药ETF南方(159858.SZ)涨0.13%，复星医药涨6.00%。万联证券分析指出，受益于ASCO数据催化、BD合作放量及政策端持续赋能，行业基本面与估值迎来共振修复，创新药板块自2025年以来表现强势。驱动逻辑上，一是业绩高增：海外授权（BD）收入成为增长新引擎，叠加国内商业化放量，推动行业收入稳健扩张，部分Biotech企业实现盈利拐点；二是政策红利：科创板第五套标准扩容，拓宽融资渠道并改善板块流动性，加速估值修复进程；三是创新迭代：差异化技术平台（如双抗、ADC等）、AI制药融合及全球前沿赛道（如阿尔茨海默症、GLP-1靶点）持续突破，临床数据催生价值重估机遇。当前行业处于“产品出海加速+政策暖风频吹+技术周期上行”三重利好叠加期，创新药ETF南方有望持续受益于板块景气度上行，建议关注技术平台稀缺性高、BD管线兑现能力强及布局全球新兴治疗领域的结构性机会。
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