9月1日，沪深两市小幅上扬，通信、有色金属、医药等板块涨幅靠前。截至13点30分，通信ETF南方(159511.SZ)涨4.56%，中际旭创涨12.28%。
长城证券展望来看，通信行业方面，AI算力需求持续高增，国产芯片技术突破带动通信基础设施升级，叠加机器人产业加速催化，通信行业有望迎来新一轮增长。AI应用场景深化驱动算力需求指数级扩张，国产算力芯片在推理效率及能效比上实现突破，推动通信基础设施向高性能、低功耗方向迭代。同时，全球地缘博弈背景下，供应链自主可控需求迫切，国产AI芯片替代加速，通信设备及数据中心产业链核心环节受益。此外，机器人产业在具身智能趋势下快速演进，人形机器人运动控制、交互能力提升及规模化部署预期增强，进一步拉动高速通信及边缘计算需求。光模块、IDC、卫星互联网等细分领域技术升级与需求扩张共振，叠加政策对算力基建及通信自主化的扶持，行业景气度有望持续提升。通信ETF南方(159511.SZ)覆盖通信全产业链核心环节，关注行业技术迭代与国产替代双轮驱动下的长期投资机遇。
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