8月26日，沪深两市震荡。石油化工、食品等板块涨幅居前。截至13点20分，物联网ETF南方(159896.SZ)涨0.90%，立讯精密涨5.82%。
东莞证券展望来看，物联网板块方面，全球蜂窝物联网连接数预计2030年达51亿，模组行业经历库存调整后进入复苏周期，叠加AI技术迭代与5G-A商用深化，物联网应用场景加速向智能制造、车联网、低空经济等新质生产力领域渗透。政策层面，“十四五”规划明确推进算力基础设施与智慧城市构建，叠加运营商加大基站、数据中心等通信设施投资，物联网作为终端感知层核心载体，需求有望持续释放。技术端，边缘计算、量子通信及RedCap等创新技术商用落地，将进一步优化物联网连接效率与安全性，驱动行业降本增效。此外，中国移动与腾讯等巨头合作深化，加速产业生态整合与规模化应用，板块中长期景气度明确。建议关注物联网ETF南方(159896.SZ)，把握“政策+技术+需求”共振下的产业红利。
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