8月1日，沪深两市窄幅震荡，电力设备与新能源板块涨幅居前。截至10点30分，新能源ETF(516160.SH)涨1.26%，阳光电源涨3.49%。
天风证券分析指出，可再生能源补贴缺口问题的加速解决有望为新能源板块注入强心剂。当前政策推动新能源全面入市，尽管短期电价承压，但补贴核查的持续推进（首批合规项目清单已落地）叠加专项融资等解决方案，将有效缓解行业应收账款压力，改善运营商现金流，释放板块估值修复空间。长期来看，补贴问题的出清将优化行业生态，叠加电力市场化改革深化、绿电溢价机制完善以及“双碳”目标下装机刚性增长，新能源发电资产的收益率和现金流稳定性有望提升。细分领域方面，风电受益于大基地项目放量及成本下行，光伏随组件价格触底及新技术迭代加速装机回暖，生物质发电则凭借垃圾处理刚需和碳交易机制强化盈利韧性。综合行业基本面改善预期及政策催化，新能源板块整体配置性价比凸显，新能源ETF有望充分受益于行业景气回升及估值修复的双重驱动。
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