7月21日，沪深两市延续表现，新能源板块涨幅居前。截至13点10分，新能源ETF(516160.SH)涨0.96%，宁德时代涨2.74%。
光伏方面，近期工信部部长召开光伏行业制造业企业座谈会后，光伏玻璃头部企业计划7月集体减产30%，叠加上游硅片企业主动降开工率4成，产业链协同减产或将加速供需平衡修复；近期硅料报价上涨引发产业链价格传导，若硅料环节供给侧改革收效，反内卷效应有望从硅料向中游制造业延伸。新能源汽车方面，前期国常会定调规范行业竞争秩序，推动产业高质量发展，上半年新能源车渗透率已超44%，新车型持续推出增强产品力，带动电池及材料需求增长，同时固态电池产业化进程加速进一步打开技术红利空间。储能方面，根据储能与电力市场，25H1国内储能并网规模达 51.2GWh，同比+46%，同时近期四川公布 25 年新型储能项目清单，合计规模达 8.2GWh，国内装机需求存在较强支撑；此外7 月起澳大利亚启动家用电池降价计划，为家用储能系统提供补贴，有望刺激户储需求，新兴市场光储需求亦向好。综合来看，新能源行业在政策支持、技术创新与供需格局预期改善三重驱动下，景气度有望提升，新能源ETF(516160.SH)具备中长期配置价值。
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