6月26日，沪深两市早盘震荡，国防军工、通信涨幅靠前。截至09点55分，南方创业板人工智能ETF(159382.SZ)涨1.47%，中际旭创涨5.08%。
上海证券分析指出，全球AI需求持续强劲驱动半导体及云计算产业高增长。行业层面，AI数据中心建设及生成式AI应用加速渗透，推动上游算力基础设施投入：全球头部IC设计企业营收在2025Q1实现环比增长6%，AI芯片需求主导增长逻辑，尤其AI服务器与高速互联解决方案加速迭代；云计算领域三大厂商持续扩张AI数据中心投资，Q1全球云支出同比增长21%，推理成本优化和自研芯片趋势强化行业规模效应。与此同时，半导体供需格局逐步改善，行业竞争加速出清，2025年盈利周期有望步入上行通道。在生成式AI商业化及云迁移加速的长期趋势下，AI基础设施、芯片设计及云服务厂商将持续受益。建议关注兼具AI核心技术布局和行业景气红利的板块标的，南方创业板人工智能ETF紧密跟踪AI产业链核心环节，是布局人工智能产业升级的优选工具。
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