6月23日，沪深两市小幅震荡，能源设备、发电设备板块表现较好。截至10点30分，新能源ETF(516160.SH)涨0.62%，阳光电源涨2.06%。
光大证券展望来看，新能源板块的核心驱动在于政策支持、技术突破以及供需结构的优化。首先，欧盟加速聚变能源战略布局叠加国内政策推动，全球新能源产业竞争格局深化，绿电消纳及市场化机制建设提速，风电因出力稳定性优、电价相对稳健，装机需求及项目收益率有望回升。其次，技术迭代加速，可控核聚变进入全球研发竞赛新阶段，固态电池等前沿技术突破或带来产业催化，推动板块估值重塑。此外，储能与虚拟电厂成为消纳重要抓手，欧洲大储、户储需求持续高增，叠加电力系统灵活性升级，储能产业链成长性凸显。综合来看，新能源行业在政策红利、技术创新及全球能源转型共振下，长期逻辑明确，建议关注新能源ETF，把握风电、储能、核聚变及绿电消纳等领域的结构性机会。
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