6月23日，A股市场震荡分化，电子、国防军工涨幅靠前。截至10点00分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.47%，中芯国际涨4.71%。
长江证券分析显示，行业层面看，当前半导体设备及材料板块估值处于低位，动态市盈率消化至2024年中水平，进一步下行空间有限。需求端，全球半导体需求稳健增长，2025年销售额预计同比提升11.2%，其中成熟制程、存储等领域扩产需求明确，带动设备和材料增速达7.7%和8%。国产替代逻辑支撑长期增长，中国晶圆厂加速推进本土化，成熟制程代工回流、存储技术突破持续打开市场空间，设备及材料国产化率（22.4%/30.7%）提升潜力大。国内晶圆厂产能利用率高企叠加政策扶持驱动资本开支回暖，行业正由估值驱动转向业绩兑现周期。半导体ETF南方(159325.SZ)可一站式覆盖AI算力、存储等核心环节，分散个股波动风险，建议持续关注。
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