近期，澳洲上市锂矿公司Askari Metals Limited （ASX：AS2，下称“Askari”）在澳交所发布正式公告称，国内新能源龙头浙江华友钴业股份有限公司（下称“华友钴业”）与Askari达成战略投资协议。五矿证券担任本次交易的独家财务顾问（卖方财务顾问），全程指导双方的交易架构设计和商务谈判，并对交割流程保驾护航，使得双方在合作条款上迅速达成共识，积极推进项目，最终促成本次交易成功公告及交割。
根据公告，整个交易架构将由一系列交易组成：第一笔战略投资华友钴业溢价认购Askari公司450万股并且获得150万股期权，进而顺利获得Askari公司约6.0%的头寸；第二笔类似规模的交易预计近期推进以助华友钴业获得Askari公司约9.9%的头寸；华友钴业最终目标是获得并保持其在Askari公司15.0%以上的持股比例。届时华友钴业将获得一个董事会席位、Askari在纳米比亚所有锂矿项目的优先合作权利、Askari在纳米比亚所有锂矿项目的优先建设开发及采矿权利、反稀释和优先融资参与权等其它合作权利。
通过本项目的顺利实施，不仅成功帮助中国矿企引入和获得优质境外矿产资源，同时也向各方证明五矿证券有实力且有能力担任境外上市矿业公司独家财务顾问的角色。在项目推进过程中，五矿证券投行业务团队通过优化交易架构并提供全天候的交易保障服务让双方在短时间内迅速达成协议和完成交割，在碳酸锂价格大幅波动的条件下促成双方达成长期合作伙伴关系。
近年来，五矿证券充分依托中国五矿金属矿业产业背景和全球化营销网络，聚焦产融结合，夯实产业特色，不断提升产业客户服务力度。此次担任Askari与华友钴业战略投资协议的独家财务顾问，是五矿证券在全球市场化业务开拓和产业金融转型的一个重要里程碑。未来，五矿证券将继续凭借自身的资源优势和产业特色，通过深度理解金属矿业产业链投融资模式，不断积累，持续创新，在金属矿业领域打造自身世界一流投行品牌，构建五矿证券特色核心竞争力。
