6月6日,隆利科技(300752.SZ)披露定增发行结果,其中最为瞩目的其最终发行价格15.06元/股远超发行底价12.69元/股,测算可知相当于95折发行,较规定发行底价高出18.68%,可认为是认购者几乎直接多给了一个创业板涨停板的溢价,有力表明了隆利科技定增的受欢迎程度。
据了解,隆利科技此次最终确定8名发行对象分别是财通基金、诺德基金、UBS AG、华泰资管旗下的3个产品以及1名个人投资者,发行完成后隆利科技前十大股东中将新增UBS AG、华泰资管等,股东结构获得优化。
2023年,我国经济明显复苏。与股权融资整体表现平淡相比,今年以来上市公司定增发行相对活跃,募资金额同比增逾86%。据统计,以上市日作为统计标准,截至5月31日,2023年以来A股市场定增融资额达3335.98亿元。而在2022年前5个月定增融资额为1788.10亿元。以此计算,今年以来定增融资额同比增长超86%。
有经济学者表示,一方面,随着经济企稳复苏,市场对上市公司业绩反弹预期也更为乐观,募资行为相对活跃。全面注册制背景下,上市公司定增融资的渠道更为便捷、规范和市场化,定增募资的体量也因此出现增长。
在此背景下,隆利科技本次定增发行中,就收到23名投资者的认购意向,而最终确定的8名发行对象意向申购金额则是达到9.53亿元,是最终定增募资金额的3倍多,从资金量上充分体现了隆利科技的高机构认可度和热度。
而在发行价格层面,亦有力证明了上述观点——隆利科技的发行价格明显高于最低发行价格。根据规则,此次隆利科技定增发行价格将不低于定价基准日(2023年5月24日)前20个交易日企业A股股票交易均价80%,即不低于12.69元/股(可粗略反推企业前20个交易日均价为15.8625元/股),而隆利科技最终发行15.06元/股为均价的95%,不仅折扣率较低,并较发行底价高出18.68%,“抢筹”情况十分明显。
此次发行完成后,隆利科技的资金实力、偿债能力和融资能力均得到有效提升,资产结构更趋合理,为其经营活动的高效开展提供有力支持。
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