鹏华基金债券投资能力近十年净值增长超50%,获国泰海通十年期五星评级

2025-11-26 15:18:38     来源:

近日,国泰海通证券发布最新一期基金管理公司与基金产品评级。截至2025年10月31日,鹏华基金整体债券投资能力近十年实现50.98%的净值增长率,荣获十年期五星评级;其固收团队旗下共有21只债基(份额合并统计)在不同时间维度表现突出,斩获五星评级,覆盖十年期、五年期及三年期。

7只“固收+”获评五星

具体来看,4只运作时间较长的“固收+”基金获得十年期五星评级,分别为:鹏华丰融定开债(000345)、鹏华产业债A(206018)、鹏华双债加利A(000143)和鹏华可转债A(000297)。其中,鹏华双债加利A还同时获得了五年期和三年期五星评级。

此外,鹏华畅享(A类015256;C类015257)、鹏华安颐(A类012111;C类012112)与鹏华永泽18个月(004504)也荣获三年期五星评级。

从业绩表现来看,根据国泰海通证券数据,截至2025年10月31日,鹏华双债加利A近十年、近五年、近三年的净值增长率分别为81.77%、34.05%、25.99%;鹏华可转债A、鹏华丰融定开债、鹏华产业债近十年的净值增长率分别为89.13%、79.05%、60.04%。鹏华永泽18个月、鹏华安颐、鹏华畅享近三年的净值增长率分别为18.94%、16.29%、13.10%。

这些五星级“固收+”产品覆盖了从超低波到高波的不同风险收益特征:超低波产品中,鹏华丰融定开债定位为均衡风格。低波产品中,鹏华产业债A、鹏华永泽18个月主要为转债增强型;鹏华畅享则以科创主题风格为主,股票部分投资于科创100指数增强。中波产品中,鹏华双债加利、鹏华安颐均聚焦科技成长方向;高波产品中,鹏华可转债A为可转债主题基金,转债仓位维持在80-85%,股票仓位不超过20%。

鹏华固收旗下有多位经验丰富的“固收+”基金经理领衔:祝松,拥有18年证券从业经验,11年基金管理经验,现任鹏华基金债券投资一部总经理/基金经理,擅长运用久期、信用和转债等多元化策略,把握不同固收类资产的投资机会,代表作为鹏华产业债。王石千,现任鹏华基金多元资产投资部总经理/基金经理,为可转债投资专家,擅长通过权益和可转债投资力争增厚组合收益,管理鹏华双债加利、鹏华可转债、鹏华畅享等产品。陈大烨,具备8年证券从业经验和4年基金管理经验,现任鹏华基金混合资产投资部基金经理,兼具人工智能学术背景与宏观研究视野,代表作为鹏华安颐。

今年三季度,鹏华旗下多只“固收+”基金获得投资者积极申购。其中,鹏华双债加利、鹏华畅享、鹏华产业债、鹏华可转债单季度份额增长均超过10亿份,分别超72亿份、18亿份、17亿份、10亿份(数据来源:基金三季报)。

14只纯债基金获评五星

在纯债基金方面,此次鹏华固收旗下共有14只产品获得五星评级:鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)、鹏华永安18个月(004438)、鹏华0-5年利率债A(008040)、鹏华锦润86个月定开(007723)、鹏华锦利两年定开(007682)、鹏华纯债D(206015)均获得五年期、三年期五星评级。

鹏华丰恒A(003280)、鹏华尊裕一年定开债(008951)、鹏华尊达一年定开(008925)获得五年期五星评级。鹏华丰鑫A(007584)、鹏华稳泰30天滚动持有(A类012648,C类012649)、鹏华稳华90天滚动持有(A类013536,C类013537)、鹏华丰启(016609)获得三年期五星评级。

业绩方面,据国泰海通证券数据,截至2025年10月31日,鹏华丰禄、鹏华丰享、鹏华永安18个月、鹏华0-5年利率债A过去五年的净值增长率均超20%,分别为23.46%、23.18%、23.58%、20.55%,上述产品过去三年的净值增长率均超11%,分别为11.63%、11.71%、11.87%、11.05%。

鹏华固收团队在纯债领域也汇聚了多位资深基金经理:叶朝明,现任鹏华基金董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理,拥有17年证券从业经验,11年基金管理经验,负责管理鹏华0-5年利率债A、鹏华稳华90天滚动持有等产品;刘涛,现任鹏华基金债券投资二部总经理/基金经理,具有12年证券从业经验,9年基金管理经验,塑造了鹏华丰禄、鹏华丰鑫等多只精品;方昶,现任鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理,具有11年证券从业经验,近7年基金管理经验,代表作为鹏华丰享、鹏华丰恒;邓明明,现任鹏华基金债券投资一部总经理助理/基金经理,具有10年证券从业经验,5年基金管理经验,代表产品为鹏华永安18个月。

综合来看,无论是“固收+”的多元布局,还是纯债产品的精耕细作,鹏华基金固收团队均展现出卓越的专业实力,为投资者提供了丰富且值得信赖的选择。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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