“固收+”实力凸显,鹏华双债加利A获天相投顾3年、5年、10年AAAAA评级

2025-10-16 19:27:21     来源:

日,天相投顾发布了公募基金长期业绩榜单,对各分类产品在三年期、五年期及十年期维度下收益率排名前30的基金进行了展示(分类下基金数量不足30只,仅展示前10名),为投资者筛选长期绩优产品提供了有益参考。据天相投顾数据,截至2025年三季度末,鹏华基金旗下共有4只固收类产品上榜,分别为鹏华可转债A(000297)、鹏华可转债C(010964)、鹏华双债加利A(000143)以及鹏华丰融定开债(000345)。其中,鹏华可转债A表现尤为突出,在三年期、五年期和十年期多个时间维度均榜上有名,且过去十年业绩翻倍位居同类业绩榜首。

此外,天相投顾发布最新产品评级,截至2025年三季度末,鹏华固收旗下共计19只债基累计30次上榜AAAAA名单(份额分开统计),覆盖三年期、五年期、十年期等不同时间维度。

鹏华固收4只产品荣登长期业绩榜

具体来看,在可转债债券基金类别中,鹏华可转债A在三年期、五年期和十年期的收益率分别达到20.44%、46.99%和103.71%,同类排名依次为23/70、13/63和1/27;鹏华可转债C三年期收益率为19.74%,同类排名为27/70。在混合债券型基金中,鹏华双债加利A和鹏华丰融定开债的十年期收益率分别为87.43%和79.88%,同类排名分别为12/383和24/383。

这些产品能够取得长期亮眼的业绩,离不开背后实力出众的基金经理。鹏华可转债与鹏华双债加利由王石千管理,他现任鹏华基金多元资产投资经理、基金经理,拥有11年证券从业经验和7年基金管理经验,在可转债投资领域已形成成熟的投资框架。鹏华丰融定开债由刘涛管理,他现任鹏华基金债券投资二部经理、基金经理,具备12年证券从业经验和9年基金管理经验,始终坚持“稳扎稳打,积小胜为大胜”的投资理念。

鹏华双债加利A(000143)作为一只二级债基,定位为中波“固收+”。王石千管理该基金已超七年,投资组合涵盖纯债、可转债和股票,根据历次基金定期报告,其中股票配置比例为10%-20%,可转债配置比例为10%-40%,权益仓位布局以“科技+周期”为主。自2024年三季度至2025年二季度,该基金连续四个季度实现规模正增长,分别增加超过1亿元、5亿元、27亿元和11亿元。

鹏华可转债A(000297)定位为高波“固收+”,自2018年7月起由王石千管理,属于“可转债主题”风格基金,充分利用可转债的债底保护与权益弹优势。根据历次基金定期报告,其股票仓位约为15%-20%,可转债仓位约为80%-85%。截至2025年二季度末,该基金规模超过63亿元,在同类产品中规模排名前三。

鹏华丰融定开债为一级债基,刘涛自2016年起管理该基金已逾九年。基金定期报告显示,自刘涛任职以来,该基金在每一个完整自然年度净值增长率均为正:2017年至2024年各年度净值增长率分别为4.81%、16.79%、11.29%、5.80%、4.92%、2.57%、4.52%和5.85%,同期业绩比较基准分别为2.02%、1.93%、2.05%、2.04%、2.03%、2.02%、2.02%和2.05%。

鹏华固收19只债基获评天相AAAAA评级

在天相投顾最新产品评级中,截至2025年三季度末,鹏华固收旗下共有19只债基累计30次上榜AAAAA名单(份额分开统计),投研实力再获认可。

从细分类型看,“固收+”基金方面,鹏华双债加利A(000143)同时包揽十年期、五年期和三年期AAAAA评级;鹏华产业债A(206018)、鹏华丰融定开债被评为十年期AAAAA评级;鹏华丰诚A(009021)、鹏华永泰18个月(004503)被评为五年期、三年期AAAAA评级;鹏华永泽18个月(004504)被评为三年期AAAAA评级。

纯债基金方面,鹏华0-5年利率债A(008040)、鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)均被评为五年期、三年期AAAAA评级。

债券指数基金方面,鹏华5年地债ETF(159972)、鹏华0-4地债ETF(159816)均被评为五年期和三年期AAAAA评级。

综合天相投顾长期业绩榜单和AAAAA评级榜单发现,鹏华固收团队在多类债券产品中均展现出优秀的长期投资能力,为持有人创造了持续、稳健的回报。在波动市场中,这些产品的亮眼表现进一步印证了其背后投资策略的有效基金经理的深厚功力,为投资者进行长期资产配置提供了有价值的参考。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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