8月25日，沪深两市走强，稀土、算力、地产等板块涨幅居前。截至10点10分，房地产ETF(512200.SH)涨4.09%，万科A涨10.06%。
开源证券分析显示，房地产行业供需格局改善趋势明确，政策催化效应持续显现，当前板块具备较高配置价值。核心逻辑在于：其一，政策层面持续发力，国务院明确采取有力措施巩固市场止跌回稳态势，城中村改造及城市更新加速推进，叠加杭州等核心城市土拍溢价率回升（如钱塘区地块溢价13.88%），显示市场信心边际修复。其二，基本面筑底信号显现，新房成交环比+12%，二手房成交同环比双增，供需两端修复动能增强。其三，流动性环境改善，财政政策积极与货币政策宽松双重驱动下，房企融资端压力有望缓解，信用债发行利率下行趋势或延续。当前板块估值处于历史低位，政策优化与市场企稳共振下，行业估值修复空间显著。房地产ETF(512200.SH)能够分散个股风险，高效捕捉板块整体贝塔机会，建议关注政策落地节奏及销售回暖力度，把握底部布局窗口。
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