7月11日，沪深两市震荡走高。截至14点5分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.34%，中芯国际涨3.39%。浙商证券分析指出，AI推理需求驱动ASIC芯片市场快速扩张，ASIC凭借高性价比和专用性优势，在AI算力领域逐渐成为核心增长极。ASIC的普及将显著拉动AI配套产业链：一是光模块受益于以太网架构渗透率提升及1.6T技术升级；二是AEC（有源电缆）需求随高密度互联方案放量激增，芯片与线缆配比优化推动量价齐升；三是液冷技术因ASIC芯片功耗迭代而加速渗透，散热方案升级打开长期空间。此外，海外四大云厂商资本开支回暖叠加自研芯片生态成熟，将强化半导体产业景气周期。半导体ETF南方(159325.SZ)覆盖ASIC设计、先进封装、光通信及散热等关键环节，有望充分受益于AI算力基建结构性增长红利，是布局半导体产业升级的优选工具。
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