价值投资厚积薄发,安信基金多只产品逆市上扬

2023-09-25 09:24:25     来源:

今年以来权益市场延续震荡,表征蓝筹股的沪深300指数几乎回到了2020年一季度的低位。一轮牛熊大浪淘沙之后,还能为投资者获得合理回报的基金管理人,更能彰显长期投资实力。

以投研立司,坚定践行价值投资的安信基金,在股债混合基金及价值风格主动权益基金上,取得了相对稳健的业绩表现。安信基金通过投研与市场联动的“价值投资全生态链”战略,在市场低迷时,降低首发产品数量,坚定布局权益精品及符合投资者稳健投资需求的工具,并通过“安信伴你行”投教活动,陪伴投资者一起在市场低迷时长期布局,保持对价值投资、长期投资的信心。

股债混合,拥抱波动

近年来,股票、债券市场的波动均有所放大,投资者更需要稳健的投资体验。由张翼飞、李君领衔的安信基金混合资产投资团队,在多年以前便开始思考如何有效组合股票与债券资产,为不同风险偏好与投资期限的客户创造更高风险收益比的回报。近年更是经受住极端市场行情的考验,持续为客户带来稳健体验。

今年以来,截至8月31日,张翼飞、李君管理的含权基金(包含灵活配置型、二级债基以及偏股混合型)合计12只基金(年前成立,不同份额合并统计),今年以来全部实现正收益,基金经理任职以来也均有正收益。

具体而言,广受业内认可的安信稳健增值,在2015年5月的市场高点时成立,历经多轮股债牛熊考验,连续7个完整年度实现正收益。

张翼飞单独管理的安信民稳增长混合A,任职以来年化收益达9.42%,据银河证券数据统计,过去2年在全市场189只普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)中排名第1。

而李君单独管理的安信新趋势,自2017年底任职以来,经历了2018年、2022年两轮熊市,A类年化收益5.71%、最大回撤未超过-2.5%,是全市场股债混合类基金中少有能实现此业绩的“佼佼者”。同样由李君管理的安信永鑫增强二级债基,A类历史最大回撤为-2.17%, 据银河证券数据统计,近一年净值屡创新高,投资回报3.45%,在全市场普通债券型基金(二级)(A类)中排名10/379,而同期万得混合二级债基指数收跌-1.38%。

安信基金混合资产投资团队稳健的投资框架,股票端的根基是价值投资与逆向投资,通过精选高安全边际的优质股票资产,在市场上涨时卖出留有风险冗余,在下跌时有定力地买入,将市场波动转化为收益增强的来源之一。这种策略,在如今市场震荡加剧的环境中显得尤其适用,张翼飞和李君不断思考投资者需求,开辟低波动产品线,通过策略迭代提高对市场波动的适应性,强化策略韧性与净值修复实力,努力将股债混合产品打造为投资者的全天候配置工具。

价值风格,逆市启航

今年以来,A股市场持续震荡调整,权益基金整体赚钱效应欠佳,而安信基金旗下袁玮、张明等价值风格基金经理管理的一批主动权益基金逆市斩获正收益,且相较沪深300和万得偏股混合型基金指数均实现显著超额。Wind数据显示,截至8月31日,安信价值发现两年定开、安信价值驱动三年持有、安信企业价值优选、安信价值启航A年内净值增长率为6.62%、6.38%、5.90%、5.31%,同期沪深300、万得偏股混合型基金指数分别收跌-2.75%、-7.45%。

安信基金是旗帜鲜明的“价值投资践行者”。自成立之初,安信基金就把价值投资与投研立司作为两条基本原则,以价值投资理念为根基,打造长跑型基金公司。在价值投资的统领下,允许投资人员风格多元化,根据自身禀赋发展适应风格,安信基金内部逐渐形成“一花开五叶”的投研格局。在该体系下,除了价值投资风格的陈一峰、张明、袁玮,也涌现出均衡投资风格的张竞、聂世林,医药投资新锐池陈森等各具特色、风格稳定的优秀基金经理。

陈一峰代表作安信价值精选成立以来累计回报292.40%,年化收益15.71%,揽获了三、五、七年期金牛奖。而张明的代表作安信企业价值优选混合今年以来已经跑赢沪深300指数8.65%,自任职以来过往5个完整年度每年也都跑赢沪深300指数超5%。而同样专注选股胜率,偏重均衡风格的安信基金聂世林,代表作安信优势增长连续7年(2016年-2022年)跑赢偏股混合型基金指数,今年以来也已经跑赢6.53%。

注重陪伴,行稳致远

围绕客户利益至上的宗旨,安信基金的专业理念在市场端也和投研端形成紧密共振,践行“价值投资全生态链”战略。具体到营销层面上,安信基金始终坚持难但长期正确的事,在“基金好做不好发”的市场低点发力布局精品权益以及持有期基金,帮助投资者逆向布局,以期提升持有人的投资体验。

价值投资知易行难,如何让客户理解与认可价值投资,成为链条上的重要一环。因此,安信基金销售队伍积极向优秀理财师团队转型,不定期进行“理财师”通关培训,以负责任的态度、扎实的行业知识面对客户,每个“理财师”只有完成公司内部通关演练后,才有资格向全国合作渠道和投资者讲授专业知识内容。另一方面,持续加强投资者教育工作,近几年安信基金已举办了数百场线上及线下多形式的“安信伴你行”投教活动,旨在让合作渠道充分了解基金经理风格特色,致力陪伴投资者应对市场波动,坚定长期投资与价值投资信心。

数据来源:Wind;排名来源:中国银河证券基金研究中心,截止2023/8/31

获奖情况:安信价值精选2018年获三年期开放式股票型持续优胜金牛基金、2020年获五年期开放式股票型持续优胜金牛基金、安信价值精选2022年获七年期开放式股票型持续优胜金牛基金;颁奖机构中国证券报。

安信稳健增值A自2015年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:3.90%/2.92%(自生效)、5.20%/4.51%、8.78%/4.50%、5.10%/4.50%、11.40%/4.50%、5.79%/4.51%、7.53%/4.50%、1.57%/4.50%;基金成立日:2015-05-25;本基金历任基金经理为:张翼飞(20150525至今)、李君(20171226至今)。安信民稳增长A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:5.21%/2.98%(自生效)、17.88%/-0.41%、8.81%/-4.23%;基金成立日:2020-01-14;本基金历任基金经理为:李君(20200114-20210208)、张翼飞(20200114至今)、黄琬舒(20210402-20220930)。安信新趋势A自2017年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.52%/8.11%、3.06%/-10.43%、10.75%/17.88%、6.57%/13.47%、7.17%/-1.12%、2.20%/-10.93%;基金成立日:2016-12-09;本基金历任基金经理为:张翼飞(20161209-20220309)、李君(20171226至今)、黄琬舒(20220309-20230404)。安信永鑫增强A近1年业绩比较基准增长率为-0.87%;自2017年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.74%/-4.01%(自生效)、0.00%/0.00%、7.87%/7.63%、2.92%/5.26%、5.87%/1.01%、1.41%/-4.30%;基金成立日:2017-01-13;本基金历任基金经理为:张翼飞(20170113-20180912)、李君(20171226-20190910)、潘巍(20180912-20220118)、李君(20210426至今)、黄琬舒(20220118-20230404)。安信价值发现两年定开今年以来业绩比较基准增长率为-1.76%。安信价值发现两年定开自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:34.33%/23.01%(自生效)、6.66%/-3.51%、-7.81%/-15.93%;基金成立日:2020-04-30;本基金历任基金经理为:陈一峰(20200430至今)、张明(20200430至今)。安信价值驱动三年持有今年以来业绩比较基准增长率为-1.21%。安信价值驱动三年持有自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:41.75%/14.30%(自生效)、15.93%/-2.77%、-5.47%/-13.68%;基金成立日:2020-01-15;本基金历任基金经理为:袁玮(20200115至今)。安信企业价值优选今年以来业绩比较基准增长率为-2.04%。安信企业价值优选自2017年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:21.55%/9.62%(自生效)、-18.52%/-10.52%、44.68%/18.49%、37.19%/12.51%、4.26%/0.15%、0.00%/0.00%;基金成立日:2017-03-29;本基金历任基金经理为:陈一峰(20170329-20190103)、张明(20170505至今)、谭珏娜(20171206-20191105)。安信价值启航A今年以来业绩比较基准增长率为-1.69%。安信价值启航A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.36%/-4.76%(自生效)、-5.22%/-15.87%;基金成立日:2021-06-29;本基金历任基金经理为:袁玮(20210629至今)。安信价值精选成立以来业绩比较基准增长率为62.70%;安信价值精选自2014年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:31.00%/46.59%(自生效)、48.40%/6.67%、8.49%/-9.11%、38.60%/16.15%、-23.57%/-19.57%、41.85%/28.63%、53.05%/21.73%、4.72%/-3.49%、-17.72%/-17.42%;基金成立日:2014-04-21;本基金历任基金经理为:陈一峰(20140421至今)。安信优势增长今年以来业绩/业绩比较基准增长率为-0.92%/0.62%;安信优势增长A自2015年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:5.20%/-7.61%(自生效)、3.04%/-4.24%、40.58%/10.65%、-21.42%/-9.62%、57.07%/19.92%、63.85%/15.20%、10.03%/0.30%、-14.44%/-9.56%;基金成立日:2015-05-20;本基金历任基金经理为:蓝雁书(20150520-20160713)、聂世林(20160218至今)。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险,投资须谨慎。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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