公募基金迎来万基时代,专业评级机构通过综合评价筛选出的五星产品,也逐渐成为投资者选基关注的重要指标之一,近期上海证券基金研究中发布的五星基金季刊获得市场关注。据了解,上海证券基金评价的核心是对基金投资管理能力的三个根本方面进行评价,包括产品的风险管理能力、时机选择能力和证券(股票、债券)选择能力,对基金真正的管理能力和偶尔的运气成分进行较为有效的区分。记者整理数据显示,截至2023年6月30日,金鹰基金旗下共有7只产品,同时获得该评级机构的三年期、五年期综合管理能力五星评级,产品涵盖普通股票型、主动投资混合型、主动投资债券型,展示出金鹰基金在权益和固收两大投资领域较为出色的投资管理能力。
从具体产品来看,权益基金方面,截至2023年6月30日,普通股票型基金金鹰科技创新股票A,主动投资混合型基金金鹰红利价值混合A、金鹰核心资源混合A、金鹰行业优势混合A、金鹰灵活配置混合A,以上5只基金同时获得上海证券三年期、五年期综合管理能力最高五星评级。固收产品方面,主动投资债券型基金金鹰添利中长期信用债债券A、金鹰元祺债券两只基金在近三年和近五年的综合管理能力评级中,也均凭借中长期较为稳定的表现,获得最高五星评级。
中长期持续优秀的业绩输出,离不开背后公司投研团队的实力护航。据了解,作为一家成立逾20年的老牌基金管理公司,金鹰基金始终坚持与时俱进,不断对投研体系进行升级革新。同时,坚守“受人之托 代客理财”的初心,努力为投资者的信任奉献超越市场的回报。海通证券数据显示,截至2023年6月30日,近三年、近五年金鹰基金旗下权益类基金绝对收益率排名分别位居同期可比基金公司16/138名和26/116名,即均跻身行业前1/4;固收类基金近三年、近五年的绝对收益率排名分别位居行业11/129和7/103,即均跻身行业前1/11。
展望后续市场表现,金鹰基金表示,市场底部区间不悲观,市场情绪跟随政策、基本面修复是短期核心矛盾。虽然当前政策可能进入落地观察期,但经济自身工业企业盈利、物价、库存、出口企稳等积极基本面变化在9月或将会逐渐被市场认知,过度担忧经济快速下行的悲观情绪也或有望得到一定修正。对于今年宏观经济周期和产业周期没有方向上大变化的市场大环境,以高股息为代表的稳健型配置策略或会有相对较好的表现。
聚焦到行业上,金鹰基金建议均衡配置应对较快的市场轮动。金鹰基金表示,顺周期等政策主线可能仍是市场企稳后相对明确的主线,当前政策已在地产需求端、居民消费能力上有所发力,前期受经济悲观预期冲击而下跌的消费(白酒/医美/保险)、地产链(厨电/消费建材/家装家居)、以及“活跃资本市场”政策预期发酵下的大金融(券商/银行)或在政策博弈下,或有望随汇率压力和外资流向方面的转好态势而持续迎来阶段性反弹。科技成长亦可能会受益情绪改善而出现回升,除AI以外,自主可控进展有所变化的半导体、数据要素、军工、创新药等领域值得重点关注。
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